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Employers Holdings, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）
Employers Holdings, Inc.CIK: 0001379041
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 144
Employers Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.98
- 持仓稳定性
- 11.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.27
Employers Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
0.0% -US$109.4万
加仓 JPM
0.0% US$112.7万
减仓 V
-70.2% -US$94.3万
减仓 EXC
-66.1% -US$52.6万
减仓 AMZN
0.0% -US$34.7万
加仓 BAC
0.0% US$50.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | -0.83% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.09% | +0.21% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.02% | +0.59% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.88% | -0.30% | — | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | +0.09% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.22% | +0.04% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.25% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.25% | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.92% | +0.07% | — | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | — | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.38% | +0.27% | — | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.03% | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.33% | — | — | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.14% | — | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.22% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | — | -23.61% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.22% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | +0.08% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.09% | +2.67% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.06% | +6.42% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.11% | — | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.20% | — | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | — | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.02% | +0.27% | — | |
| 27 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.10% | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.12% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.10% | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | — | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.89% | +0.06% | — | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.87% | — | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | — | — | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.07% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | -22.04% | |
| 41 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.76% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | — | — | |
| 43 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | — | — | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -3.13% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | — | |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.64% | — | — | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.60% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — |
1–50 of 144
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Employers Holdings, Inc. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Evergy Inc (EVRG); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 清仓: Equinix Inc (EQIX).
申报历史
FAQ
Employers Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Employers Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Employers Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Employers Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1268.8万 (7.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1034.2万 (6.1%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$681.9万 (4.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$658.4万 (3.9%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$467.3万 (2.8%)
Employers Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Employers Holdings, Inc. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Evergy Inc (EVRG); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 清仓: Equinix Inc (EQIX)
Employers Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Employers Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Health Care: 18.1%
• Communication Services: 13.2%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Employers Holdings, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JPM（+US$250.7万，现达 US$681.9万），同时减持 NKE（-US$22.1万，仍持有 US$189.4万）。
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