EC
EMC Capital Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
EMC Capital ManagementCIK: 0001847772
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
EMC Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.77
EMC Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWM
+591.2% US$3415.6万
加仓 MELI
+38650.0% US$561.5万
新建仓 IWO
减仓 VOO
-1.2% US$363.8万
减仓 AMZN
+0.6% US$15.9万
减仓 GOOG
-0.0% US$202.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.59% | -1.21% | -1.22% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.81% | +0.45% | +0.34% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.30% | +13.26% | +591.23% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 14.49% | -0.91% | -0.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.29% | -0.97% | +0.61% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.58% | +484.76% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.02% | +1.37% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +2.21% | +38650.00% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.42% | +158.25% | |
| 11 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.49% | +396.03% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.36% | +101.68% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | -0.30% | — | |
| 16 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.20% | +153.97% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | -28.57% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | +16.00% | |
| 19 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.41% | +17.37% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | -0.27% | +60.00% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.12% | +115.40% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.02% | +26.67% | |
| 23 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | +0.20% | +2400.00% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -44.19% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -2.45% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.25% | -30.43% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.14% | +0.09% | +300.00% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | +0.77% | |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 31 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | -0.16% | -40.27% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.06% | -0.15% | -55.75% | |
| 33 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.04% | NEW | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | -20.00% | |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.02% | -0.02% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.02% | +0.01% | +50.00% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.01% | — | +0.49% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 45 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.01% | -0.04% | -66.91% | |
| 46 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — | |
| 49 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.01% | -0.09% | -94.34% | |
| 50 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | — | — | — |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.76
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 304 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 307 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 303 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 287 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 287 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 280 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 273 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 279 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 288 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 280 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 293 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 295 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 279 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 304 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 322 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$1.3亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
EMC Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Mongodb Inc (MDB); 清仓: Sanmina CORP (SANM); 清仓: Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
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申报历史
FAQ
EMC Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EMC Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
EMC Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EMC Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5722.2万 (22.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4257.0万 (16.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3874.9万 (15.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3670.1万 (14.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2099.7万 (8.3%)
EMC Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EMC Capital Management 共进行了 197 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 167 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Mongodb Inc (MDB); 清仓: Sanmina CORP (SANM); 清仓: Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)
EMC Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EMC Capital Management 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 47.9%
• Consumer Discretionary: 31.5%
• Information Technology: 17.0%
• Health Care: 2.2%
• Financials: 1.2%
• Consumer Staples: 0.1%
投资风格解析
EMC Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 47.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$1104.3万，现达 US$3670.1万），同时减持 SNOW（-US$67.4万，仍持有 US$1.6万）。
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