EB
Eastern Bank SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Eastern BankCIK: 0001126395
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$65.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1466
EASTERN BANK在最新一期 13F 报告中披露了 1466 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$65.3亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.36
- 持仓稳定性
- 29.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.45
Eastern Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1466 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GVI
-41.4% -US$1.2亿
加仓 IEF
+4236.1% US$5269.2万
加仓 RSP
+52.2% US$6337.2万
加仓 AMD
-17.6% US$5162.9万
加仓 STX
+14.1% US$4346.8万
减仓 MSFT
-5.2% -US$1028.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1466 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.30% | +4.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.82% | +0.19% | +1.78% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.10% | +0.32% | -2.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.59% | -5.16% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.32% | +3.23% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.90% | +0.26% | +12.82% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.16% | +7.02% | |
| 8 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.61% | -2.41% | -41.39% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | +0.23% | +7.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -0.06% | -4.58% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.80% | +52.19% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.14% | +0.16% | -7.31% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | +0.04% | +2.52% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.80% | +0.08% | -9.85% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.01% | -2.12% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.64% | +0.01% | -0.51% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.33% | +1.85% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.52% | +3.45% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +0.72% | -17.59% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.33% | +0.10% | +4.00% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.15% | +2.02% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.55% | +894.77% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.17% | -14.99% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.18% | +0.09% | +1.67% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.17% | +5.76% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +3.61% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.03% | +0.62% | +14.07% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.14% | +4.74% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.39% | -14.33% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.06% | +4.18% | |
| 31 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | +6.58% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | +4.93% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.23% | +8.59% | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.02% | +4.52% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | +0.32% | +59.62% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.37% | -5.04% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.81% | +4236.07% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.82% | -0.04% | -1.99% | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.81% | -0.03% | +5.47% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.79% | -0.04% | +1.52% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | +2.57% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | +3.13% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | +2.04% | |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.36% | +143.57% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.01% | +0.26% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.16% | +2.44% | |
| 48 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.06% | +5.39% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.25% | +71.28% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.01% | +3.70% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1466 | US$65.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 1491 | US$58.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1584 | US$58.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1424 | US$56.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 1332 | US$52.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1407 | US$51.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1361 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1348 | US$55.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 465 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 477 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 475 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 463 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 459 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 462 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 452 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 457 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 459 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 473 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 451 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 455 | US$20.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 447 | US$18.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 439 | US$17.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 434 | US$16.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$15.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 423 | US$13.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 453 | US$17.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 468 | US$16.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 485 | US$15.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 474 | US$14.9亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 471 | US$13.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 498 | US$15.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 489 | US$14.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 498 | US$14.3亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 485 | US$14.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 506 | US$14.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 513 | US$13.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 514 | US$13.3亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 498 | US$12.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 509 | US$12.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 514 | US$12.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 520 | US$12.3亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 500 | US$12.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 500 | US$11.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 508 | US$12.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 517 | US$12.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 514 | US$12.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 504 | US$12.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 523 | US$12.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 513 | US$11.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 486 | US$11.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 513 | US$10.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 499 | US$10.8亿 | — |
Eastern Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Levi Strauss & Co- Class A (LEVI); 新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Franklin Resp Sourced Gold (FGDL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1199 项）
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申报历史
FAQ
Eastern Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eastern Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.3亿，分布在 1466 个已申报仓位之中。
Eastern Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eastern Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.4亿 (5.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (4.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.7亿 (4.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2亿 (3.4%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.9亿 (2.9%)
Eastern Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eastern Bank 共进行了 197 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Levi Strauss & Co- Class A (LEVI); 新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Franklin Resp Sourced Gold (FGDL)
Eastern Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eastern Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Eastern Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JIRE（+US$1.1亿，现达 US$1.9亿），同时减持 IQLT（-US$9504.6万，仍持有 US$871.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eastern-bankCLI 命令
npx alphasmo institutions get eastern-bank