EB
Eastern Bank SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Eastern BankCIK: 0001126395
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$65.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1560
EASTERN BANK在最新一期 13F 报告中披露了 1560 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$65.8亿，季度换手率为 16.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.09
- 持仓稳定性
- 16.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.72
Eastern Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1560 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 MSFT
-2.6% US$7512.3万
加仓 IEF
+136.0% US$6630.3万
加仓 AAPL
+0.7% US$5358.1万
加仓 JNJ
+105.9% US$4231.9万
减仓 DKS
-84.0% -US$3425.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1560 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.94% | +0.78% | +0.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.23% | +0.41% | -4.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | +1.12% | -2.64% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.85% | -0.25% | -1.67% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.93% | +0.03% | +2.49% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.03% | +0.81% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | +0.21% | +6.99% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.25% | -1.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | +0.09% | -0.19% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | -2.43% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.36% | -0.02% | +2.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | — | -0.01% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.03% | -0.11% | -0.95% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.83% | +1.00% | +136.03% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | — | -1.05% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +0.49% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | +0.09% | +1.83% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.43% | +5.58% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.45% | +0.08% | +1.04% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.05% | +1.83% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.02% | -1.38% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.31% | -12.61% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.63% | +105.90% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.17% | -0.01% | -1.12% | |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | +5.87% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | -5.04% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.01% | +0.24% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.03% | — | +5.55% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.08% | +2.13% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.07% | -5.70% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.89% | +0.02% | +2.57% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | -17.42% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.15% | -0.70% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | +0.12% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.45% | -0.40% | |
| 37 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.11% | +1.83% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.77% | -0.04% | +0.21% | |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.12% | +9.34% | |
| 40 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.73% | -0.20% | -0.01% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.07% | +2.10% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.08% | -0.01% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.18% | +47.64% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | +101.12% | |
| 45 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.03% | +1.99% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | +0.61% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.08% | +0.43% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.02% | +0.38% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.28% | -4.43% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.56% | -0.02% | -0.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +68.6%
- 负收益月份占比
- +31.4%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1560 | US$65.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1466 | US$65.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 1491 | US$58.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1584 | US$58.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1424 | US$56.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 1332 | US$52.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1407 | US$51.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1361 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1348 | US$55.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 465 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 477 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 475 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 463 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 459 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 462 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 452 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 457 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 459 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 473 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 451 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 455 | US$20.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 447 | US$18.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 439 | US$17.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 434 | US$16.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$15.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 423 | US$13.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 453 | US$17.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 468 | US$16.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 485 | US$15.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 474 | US$14.9亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 471 | US$13.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 498 | US$15.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 489 | US$14.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 498 | US$14.3亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 485 | US$14.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 506 | US$14.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 513 | US$13.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 514 | US$13.3亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 498 | US$12.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 509 | US$12.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 514 | US$12.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 520 | US$12.3亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 500 | US$12.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 500 | US$11.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 508 | US$12.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 517 | US$12.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 514 | US$12.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 504 | US$12.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 523 | US$12.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 513 | US$11.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 486 | US$11.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 513 | US$10.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 499 | US$10.8亿 | — |
Eastern Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Global X US Preferred ETF (PFFD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1145 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -2.64% | 减仓 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1% | +136.03% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.69% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +105.90% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +5.58% | 加仓 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | +12875.45% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -4.24% | 减仓 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | +6382.25% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +101.12% | 加仓 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +112.02% | 加仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +6.99% | 加仓 |
| 12 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | +197.40% | 加仓 |
| 13 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +47.64% | 加仓 |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | +9.34% | 加仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.04% | 减仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.83% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +2.13% | 加仓 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +5.87% | 加仓 |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +2.10% | 加仓 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.34% | 加仓 |
| 24 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | +259.17% | 加仓 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.16% | 加仓 |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | 0% | +2.49% | 加仓 |
| 27 | RPRX | Royalty Pharma plc | 0% | +1.99% | 加仓 |
| 28 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | +2.46% | 加仓 |
| 29 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | 0% | +4.84% | 加仓 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -0.47% | 减仓 |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.73% | 减仓 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +440.72% | 加仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.38% | 减仓 |
| 35 | MRNA | Moderna Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | 0% | +7.59% | 加仓 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +2.57% | 加仓 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +2.99% | 加仓 |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +206.43% | 加仓 |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +37.96% | 加仓 |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | 0% | +257.16% | 加仓 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -3.00% | 减仓 |
| 43 | C | Citigroup Inc | 0% | +310.59% | 加仓 |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 0% | +19.96% | 加仓 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +6.53% | 加仓 |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +777.06% | 加仓 |
| 49 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | 0% | +7.64% | 加仓 |
| 50 | HPQ | Hp Inc | 0% | +185.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Eastern Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eastern Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.8亿，分布在 1560 个已申报仓位之中。
Eastern Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eastern Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.9亿 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.4亿 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0亿 (4.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5亿 (3.9%)
5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$1.9亿 (2.9%)
Eastern Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eastern Bank 共进行了 192 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Global X US Preferred ETF (PFFD)
Eastern Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eastern Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Eastern Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$1.2亿，现达 US$1.2亿），同时减持 GVI（-US$1.3亿，仍持有 US$1.6亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eastern-bankCLI 命令
npx alphasmo institutions get eastern-bank