DC
Dudley Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Dudley Capital Management, LLCCIK: 0001965760
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 151
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.29
Dudley Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CVX
+0.8% -US$168.8万
减仓 XOM
+0.6% -US$147.5万
加仓 CRWD
-2.6% US$204.2万
加仓 CSCO
+0.0% US$185.8万
加仓 GOOGL
+0.3% US$226.3万
减仓 NOC
0.0% -US$81.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 147 大持股（共 151 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | +0.19% | -0.45% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.90% | +0.19% | -0.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.82% | -0.42% | +0.94% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.57% | +0.52% | +0.29% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.52% | -0.28% | +0.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.21% | +0.02% | +0.00% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.84% | -1.04% | +0.83% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.52% | -0.92% | +0.60% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.48% | -0.12% | +0.92% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.24% | +0.76% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.10% | +0.12% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.60% | +0.01% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.21% | -0.65% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.72% | +0.72% | -2.59% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.07% | +0.29% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.29% | +0.02% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.04% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.17% | +8.79% | |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.30% | -0.11% | +0.05% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.04% | -0.18% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.03% | -0.16% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | -0.13% | -3.16% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.07% | -0.16% | -0.01% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.04% | +0.04% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.01% | +0.02% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.46% | — | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.11% | -3.47% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.23% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.85% | +0.14% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.10% | -0.09% | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | — | |
| 34 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.75% | -0.19% | +11.66% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.17% | +42.85% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.11% | — | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.10% | -0.13% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.09% | -0.30% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.18% | +0.05% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.14% | -0.08% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +1.56% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.19% | +11.07% | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +4.51% | |
| 46 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.01% | -1.24% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | -3.61% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.15% | +1.28% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.04% | +2.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Dudley Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ).
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申报历史
FAQ
Dudley Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dudley Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 151 个已申报仓位之中。
Dudley Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dudley Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1683.3万 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1475.8万 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1207.2万 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1144.8万 (4.6%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1132.1万 (4.5%)
Dudley Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dudley Capital Management, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Dudley Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dudley Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Health Care: 12.1%
• Financials: 10.7%
• Energy: 10.5%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Dudley Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$190.8万，现达 US$1132.1万），同时减持 BX（-US$92.5万，仍持有 US$227.8万）。
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