DC
Dudley Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Dudley Capital Management, LLCCIK: 0001965760
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 145
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.72
- 持仓稳定性
- 20.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.11
Dudley Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-0.4% US$445.5万
加仓 AAPL
-0.3% US$247.6万
清仓 OKE
加仓 NVDA
-0.1% US$207.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 143 大持股（共 145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.48% | +0.75% | -0.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.52% | +0.62% | -0.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.40% | +1.58% | -0.44% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.57% | +0.05% | +0.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.26% | -0.31% | -0.24% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.39% | +0.55% | +0.01% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.15% | -0.06% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | ||
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.08% | -0.04% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.29% | +0.57% | +296.45% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.26% | +0.02% | +0.02% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.28% | -2.05% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.25% | -0.26% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.22% | -3.93% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.06% | +2.55% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.03% | +0.00% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.18% | -1.60% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | +0.05% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.15% | -0.15% | -0.46% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.31% | — | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.10% | +0.03% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.23% | — | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.99% | +0.02% | +0.02% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.97% | -0.10% | -0.43% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | -0.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.17% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.55% | -20.75% | |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.10% | +19.17% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.10% | +0.93% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.04% | -0.23% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.12% | -8.58% | |
| 35 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | +3.30% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.02% | +1.74% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.63% | -0.22% | -7.74% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +0.03% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +1.39% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.01% | +8.81% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.02% | +10.48% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.02% | -0.95% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.20% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | -0.52% | |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.66% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.67
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +6.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 151 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 133 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$1.4亿 | 0 |
Dudley Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL).
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申报历史
FAQ
Dudley Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dudley Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Dudley Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dudley Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1930.9万 (7.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1682.8万 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1652.7万 (6.4%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1180.1万 (4.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1099.6万 (4.3%)
Dudley Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dudley Capital Management, LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Granite 2x Long Nbil ETF (NBIL)
Dudley Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dudley Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 12.9%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 9.9%
• Energy: 7.7%
• Consumer Staples: 7.1%
投资风格解析
Dudley Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$465.8万，现达 US$1652.7万），同时减持 NOC（-US$94.1万，仍持有 US$228.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dudley-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get dudley-capital-management-llc