DI
DRH Investments, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
DRH Investments, Inc.CIK: 0001630709
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
DRH Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.72
- 持仓稳定性
- 22.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.94
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 88.14
DRH Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 7421779RP
-0.4% -US$776.4万
加仓 CAT
-21.6% US$384.4万
加仓 GOOG
-0.7% US$369.8万
减仓 HSY
-4.6% -US$236.6万
减仓 DEO
-66.5% -US$164.3万
加仓 CSX
-0.4% US$189.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 20.03% | +2.61% | -21.56% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.03% | +2.59% | -0.68% | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 11.31% | +1.25% | -0.43% | |
| 4 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 9.92% | +0.06% | -0.05% | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 8.26% | +0.41% | -3.75% | |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 7.74% | -2.11% | -4.60% | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.91% | +0.26% | +6.73% | |
| 8 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 6.86% | +0.46% | -10.78% | |
| 9 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 6.59% | +0.46% | -7.69% | |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 4.01% | +1.10% | +24.64% | |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -1.35% | -66.46% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 14 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 15 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 17 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.23% | -6.31% | -0.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+31.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$9675.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$8546.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$8712.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$9612.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$9255.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.0亿 | 0 |
DRH Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Tr; 新建仓: ; 清仓: Pinterest Inc; 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | +2.6% | -21.56% | 减仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.6% | -0.68% | 减仓 |
| 3 | CSX | Csx CORP | +1.3% | -0.43% | 减仓 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +1.1% | +24.64% | 加仓 |
| 5 | CHE | Chemed CORP | +0.5% | -10.78% | 减仓 |
| 6 | WDFC | Wd-40 Co | +0.5% | -7.69% | 减仓 |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | -3.75% | 减仓 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | +6.73% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ADSK | Autodesk Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 16 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 18 | ✓ | Paypal Hldgs Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Pinterest Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -1.4% | -66.46% | 减仓 |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | -2.1% | -4.60% | 减仓 |
| 23 | ✓ | Ishares Tr | -6.3% | -0.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
DRH Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DRH Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
DRH Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DRH Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$2530.9万 (20.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2025.0万 (16.0%)
3. Csx CORP (CSX) — US$1428.5万 (11.3%)
4. General Dynamics CORP (GD) — US$1252.9万 (9.9%)
5. Union Pacific CORP (UNP) — US$1043.5万 (8.3%)
DRH Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DRH Investments, Inc. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Tr; 新建仓: ; 清仓: Pinterest Inc; 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Autodesk Inc (ADSK)
DRH Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DRH Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 49.8%
• Communication Services: 23.1%
• Consumer Staples: 8.5%
• Health Care: 6.9%
• Materials: 6.6%
• Consumer Discretionary: 4.0%
投资风格解析
DRH Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT，累计增持 US$793.8万，目前持仓市值达 US$2530.9万。
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