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Darden Wealth Group Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Darden Wealth Group IncCIK: 0002011221
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Darden Wealth Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 33.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.45
- 持仓稳定性
- 33.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.49
Darden Wealth Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+21.4% US$1216.4万
减仓 NVDA
-2.3% US$370.0万
加仓 RKLB
+4.3% US$482.6万
加仓 CRWD
+0.7% US$361.5万
减仓 MSFT
-5.5% -US$31.5万
新建仓 EWY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.55% | -1.99% | -2.26% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.35% | +4.38% | +21.39% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.98% | -0.20% | -0.67% | |
| 4 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 4.85% | +1.07% | +4.26% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.50% | -0.08% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.21% | -0.19% | -0.56% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | -0.36% | +0.94% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.91% | +1.01% | +0.66% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.88% | -5.48% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.06% | -0.08% | +0.48% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.64% | -0.39% | +3.68% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.15% | +2.75% | |
| 13 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.02% | +0.52% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.30% | -0.11% | -0.92% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.40% | +8.22% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | +20.76% | |
| 17 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.30% | +0.18% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | +0.13% | +0.09% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.29% | -0.87% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.38% | +66.70% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.09% | +6.15% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.24% | -2.69% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.84% | -0.07% | -0.14% | |
| 24 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | -8.02% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | -4.08% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.54% | +27.19% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.08% | +5.75% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.80% | +0.48% | +11.82% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.79% | -0.07% | +1.02% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.31% | +1.07% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.09% | -0.23% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -1.16% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.08% | -2.69% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.32% | +4.56% | |
| 35 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.18% | -0.23% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.16% | -2.85% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.22% | -0.90% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.01% | -0.25% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +2.58% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.15% | -1.73% | |
| 42 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.41% | +6.49% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.22% | — | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.06% | +8.22% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.55% | -0.15% | -6.86% | |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -0.85% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.13% | +0.89% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.05% | +0.15% | |
| 50 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.07% | +3.45% |
1–50 of 155
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.5%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +55.2%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Darden Wealth Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Chevron CORP (CVX).
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申报历史
FAQ
Darden Wealth Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darden Wealth Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Darden Wealth Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darden Wealth Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3419.3万 (13.6%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1602.9万 (6.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1255.8万 (5.0%)
4. Rocket Lab CORP (RKLB) — US$1224.7万 (4.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$975.2万 (3.9%)
Darden Wealth Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darden Wealth Group Inc 共进行了 144 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Chevron CORP (CVX)
Darden Wealth Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darden Wealth Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.8%
• Industrials: 16.9%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Financials: 3.2%
• Health Care: 3.0%
投资风格解析
Darden Wealth Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1306.7万，现达 US$1602.9万），同时减持 MSFT（-US$265.1万，仍持有 US$631.4万）。
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