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Visionary Asset Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Visionary Asset Management, Inc.CIK: 0001541666
高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 129
Visionary Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 165.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.27
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.02
Visionary Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHY
+2055.3% US$6737.5万
加仓 SCHO
+2123.8% US$3376.4万
加仓 VGSH
+2121.3% US$3375.1万
加仓 BLV
+328.1% US$1076.1万
加仓 BIV
+312.4% US$1064.3万
加仓 BSV
+302.4% US$1054.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 27.99% | +26.95% | +2055.30% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 14.01% | +13.50% | +2123.84% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 14.00% | +13.49% | +2121.30% | |
| 4 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.56% | +4.51% | +328.06% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.55% | +4.47% | +312.39% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.55% | +4.44% | +302.43% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.88% | +4.23% | +511.55% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.35% | +2.36% | NEW | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.07% | +2.00% | +2133.68% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | — | +983.12% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 12 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.77% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -53.09% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | — | -32.82% | |
| 15 | UST | Proshares Ultra 7-10 Year Tr | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -15.32% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +47.89% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | -1.34% | -83.04% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | — | -47.05% | |
| 21 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -10.76% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -0.56% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | — | -31.36% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | — | -3.87% | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.20% | — | +1.74% | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | +2.85% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.16% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -30.36% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 33 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.18% | — | +13.18% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -3.14% | |
| 35 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -23.68% | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.17% | -1.32% | -89.36% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.16% | — | +34.91% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -84.61% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | — | -27.20% | |
| 40 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.16% | — | -56.19% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +3.62% | |
| 42 | MVV | Proshares Ultra Midcap400 | ETF-其他 | 0.15% | — | -7.76% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.15% | — | +4.87% | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.15% | — | +6.32% | |
| 45 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | +7.46% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | +7.39% | |
| 48 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.14% | — | +8.40% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.67% | |
| 50 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.13% | — | +12.69% |
1–50 of 129
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 129 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 289 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 273 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 268 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 273 | US$3.6亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 247 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 86 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 87 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 89 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 110 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 63 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 106 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 108 | US$3.2亿 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 265 | US$3.2亿 | 94 | ||
| 2014 Q3 | 191 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2014 Q2 | 496 | US$4.3亿 | 82 | ||
| 2014 Q1 | 105 | US$4.2亿 | 88 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 112 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 0 |
Visionary Asset Management, Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Visionary Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Visionary Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Visionary Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Visionary Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$7063.1万 (28.0%)
2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$3534.2万 (14.0%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3533.2万 (14.0%)
4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1403.8万 (5.6%)
5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1400.6万 (5.5%)
Visionary Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Visionary Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)
Visionary Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Visionary Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.2%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Financials: 15.6%
• Information Technology: 14.5%
• Consumer Staples: 10.1%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Visionary Asset Management, Inc.的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$3405.1万，现达 US$3533.2万），同时减持 OKE（-US$305.8万，仍持有 US$23.7万）。
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