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Crux Wealth Advisors 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Crux Wealth AdvisorsCIK: 0002054270
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 192
CRUX WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.99
- 持仓稳定性
- 15.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.26
Crux Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+4.3% US$284.8万
减仓 BKAG
+0.3% -US$4.0万
加仓 AMAT
-25.2% US$159.8万
清仓 SBUX
减仓 CRCL
0.0% -US$86.3万
清仓 SNY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.52% | +0.30% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.67% | +0.59% | +4.32% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 3.93% | +0.03% | -1.27% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.48% | +0.20% | +1.99% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.07% | -1.03% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.01% | -3.08% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.88% | +0.14% | +0.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.23% | -2.02% | |
| 9 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.08% | +0.40% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.04% | -1.28% | |
| 11 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -0.52% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.59% | -0.12% | -1.22% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.45% | -25.16% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.30% | -6.69% | |
| 15 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.21% | +1.15% | |
| 16 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | -1.36% | |
| 17 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +0.01% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.03% | -8.26% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.03% | -12.43% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +1.03% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.01% | -3.30% | |
| 22 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +2.52% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.03% | -3.65% | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | -2.58% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.18% | -3.33% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +1.01% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.01% | +2530.46% | |
| 28 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +0.77% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | -0.42% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.08% | -6.56% | |
| 31 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.94% | -0.07% | +3.26% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | +0.09% | -13.48% | |
| 33 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +0.99% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +0.03% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.08% | +0.14% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +0.88% | |
| 37 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | -2.39% | |
| 38 | SBND | Columbia Shrt Dur Bnd ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +7.93% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | +0.96% | |
| 40 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +0.73% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -4.30% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | -3.95% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.27% | -1.62% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | +2.19% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +494.06% | |
| 46 | AFMC | First Trust Active Factor Mi | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +0.78% | |
| 47 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.77% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.07% | -4.56% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +290.27% | |
| 50 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.05% | +1.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Crux Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
Crux Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crux Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
Crux Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1358.3万 (4.7%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1348.4万 (4.7%)
3. Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — US$1132.6万 (3.9%)
4. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$1003.0万 (3.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$805.0万 (2.8%)
Crux Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crux Wealth Advisors 共进行了 190 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Netflix Inc (NFLX)
Crux Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crux Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.7%
• Industrials: 5.3%
投资风格解析
Crux Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$218.3万，现达 US$433.8万），同时减持 MSFT（-US$161.8万，仍持有 US$531.5万）。
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