Criteria Caixa, S.a.u. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Criteria Caixa, S.a.u.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 34 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续加码 SHY，累计增持 US$6.0万，目前持仓市值达 US$1189.4万。