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AJOVista, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
AJOVista, LLCCIK: 0001890241
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2340.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 112
AJOVista, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2340.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.65
AJOVista, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 112
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.24
- 阿尔法
- -15.7%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化表现
- +5.8%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.63
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.34
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- +30.7%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
AJOVista, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AJOVista, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2340.2万，分布在 112 个已申报仓位之中。
AJOVista, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AJOVista, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$210.0万 (9.0%)
2. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$162.6万 (7.0%)
3. Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY) — US$147.8万 (6.3%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$124.1万 (5.3%)
5. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$93.7万 (4.0%)
AJOVista, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AJOVista, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AJOVista, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AJOVista, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.9%
• Materials: 12.7%
• Industrials: 6.2%
• Information Technology: 3.3%
投资风格解析
AJOVista, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 5.8%，跑输 S&P 500 15.7 个百分点；贝塔系数为 1.24（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 EGRX（+US$15.2万，现达 US$21.1万），同时减持 KSA（-US$643.0万，仍持有 US$48.6万）。
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