CC
Crew Capital Management, Ltd 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Crew Capital Management, LtdCIK: 0001835669
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 117
Crew Capital Management, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.45
- 持仓稳定性
- 26.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.6
Crew Capital Management, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SCHD
新建仓 SPMO
减仓 XLV
-66.8% -US$314.7万
减仓 INTC
-43.5% -US$231.4万
减仓 XLI
-69.1% -US$214.0万
减仓 XLY
-66.7% -US$196.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.30% | -0.69% | -2.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | +0.45% | -0.75% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.19% | +0.13% | +7.74% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.84% | -0.55% | -11.46% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.35% | -0.16% | -0.08% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.83% | +4.21% | |
| 8 | ZHOG | F/m Opportunistic Inc | ETF-其他 | 2.74% | +0.13% | +12.25% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 10 | ZTEN | F/m 10-year Inv G CORP B ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.13% | +17.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.15% | +0.32% | |
| 12 | ZTRE | F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.29% | +26.72% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.09% | -3.68% | |
| 14 | ZTWO | F/m 2-year Inv G CORP B ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.06% | +9.55% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.10% | +7.40% | |
| 16 | ZMUN | F/m Ulsh Tx-fr Mncpl Etf-usd | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -0.57% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.02% | +0.83% | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.35% | -0.08% | -2.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | +0.09% | +11.00% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.57% | +0.33% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.01% | +1.13% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.15% | -1.31% | -43.52% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.64% | +3.58% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | +2.09% | |
| 25 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 1.09% | +0.10% | +22.32% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.33% | +15.08% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.12% | +3.85% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.01% | -0.11% | +2.52% | |
| 29 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.14% | +27.17% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | +0.06% | +4.23% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -1.75% | -66.82% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +103.70% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.05% | +13.20% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.21% | -27.58% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.10% | +12.46% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.02% | +2.12% | |
| 37 | UTRE | F/m US Treasury 3 Year Note | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.08% | +16.65% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.45% | -27.17% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.03% | +2.31% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | -5.36% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.25% | +2.05% | |
| 43 | WEEL | Peerless Option Income Wheel | ETF-其他 | 0.71% | +0.32% | +91.66% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.15% | -1.85% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | -0.07% | +13.54% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | -2.06% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.13% | -15.17% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -1.54% | |
| 49 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.63% | +0.34% | +118.93% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.14% | +29.40% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 117 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 112 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$1.5亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 144 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$9825.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$9287.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$8793.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$6964.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$6967.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$7342.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$7953.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.0亿 | 0 |
Crew Capital Management, Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +4.21% | 加仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.75% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | BAR | Graniteshares Gold Trust | +0.3% | +118.93% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +15.08% | 加仓 |
| 9 | WEEL | Peerless Option Income Wheel | +0.3% | +91.66% | 加仓 |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ZTRE | F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF | +0.3% | +26.72% | 加仓 |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +42.61% | 加仓 |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -2.06% | 减仓 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | -1.85% | 减仓 |
| 16 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | +0.1% | +27.17% | 加仓 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +29.40% | 加仓 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +7.74% | 加仓 |
| 19 | ZHOG | F/m Opportunistic Inc | +0.1% | +12.25% | 加仓 |
| 20 | ZTEN | F/m 10-year Inv G CORP B ETF | +0.1% | +17.10% | 加仓 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +3.85% | 加仓 |
| 22 | PTL | Inspire 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | RBIL | US Treasury Ultra Short Tips | +0.1% | +31.57% | 加仓 |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ZTOP | F/m High Yield 100 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +7.40% | 加仓 |
| 29 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | +0.1% | +22.32% | 加仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +12.46% | 加仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.68% | 减仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +11.00% | 加仓 |
| 33 | UTRE | F/m US Treasury 3 Year Note | +0.1% | +16.65% | 加仓 |
| 34 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | +0.1% | +24.28% | 加仓 |
| 35 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +19.03% | 加仓 |
| 36 | ZTWO | F/m 2-year Inv G CORP B ETF | +0.1% | +9.55% | 加仓 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +4.23% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -5.36% | 减仓 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +19.78% | 加仓 |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +5.70% | 加仓 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +13.20% | 加仓 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 43 | PM | Philip Morris International | 0% | +2.31% | 加仓 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.83% | 加仓 |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | +11.30% | 加仓 |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +13.97% | 加仓 |
| 47 | COP | Conocophillips | 0% | — | 不变 |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +13.69% | 加仓 |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -1.58% | 减仓 |
| 50 | GBX 2.875 04-15-28债券 | Greenbrier Cos Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Crew Capital Management, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crew Capital Management, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Crew Capital Management, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crew Capital Management, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2147.9万 (11.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$930.9万 (4.9%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$796.8万 (4.2%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$730.2万 (3.8%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$636.6万 (3.4%)
Crew Capital Management, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crew Capital Management, Ltd 共进行了 99 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: ; 新建仓:
Crew Capital Management, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crew Capital Management, Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Consumer Staples: 12.0%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 11.3%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Crew Capital Management, Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 78 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$212.2万，现达 US$930.9万），同时减持 ADI（-US$104.0万，仍持有 US$40.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crew-capital-management-ltdCLI 命令
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