CS
Credit Suisse Ag/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Credit Suisse Ag/CIK: 0000824468
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1044.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 8330
CREDIT SUISSE AG/在最新一期 13F 报告中披露了 8330 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1044.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.7
Credit Suisse Ag/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8330 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 8330 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.56% | — | -4.28% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.13% | — | -2.51% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | — | -9.09% | |
| 4 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.81% | — | +4.08% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | — | -8.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | — | -6.60% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | — | -6.56% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | — | -0.83% | |
| 9 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +2.16% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -1.36% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | +4.50% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | -9.69% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -6.34% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -3.76% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | — | -10.21% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -7.31% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | — | -1.79% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | -3.50% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -3.83% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -3.77% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +0.30% | |
| 22 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 0.57% | — | -0.27% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -6.55% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -6.41% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | -2.39% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | — | -6.56% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +5.54% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +3.86% | |
| 29 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.30% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -7.00% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -3.79% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.45% | — | -4.91% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -7.43% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.21% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -8.32% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | — | -9.40% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | — | -0.32% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | — | -20.15% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | -3.95% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | -4.36% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -2.85% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | — | -9.58% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -13.33% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -20.32% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | — | -5.69% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | -5.44% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -11.26% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | -13.87% | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -1.08% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +193.32% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 8330 | US$1044.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8940 | US$1037.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9322 | US$984.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9213 | US$1011.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10885 | US$991.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12633 | US$941.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15690 | US$897.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15099 | US$960.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16657 | US$1168.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17377 | US$1882.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17310 | US$1816.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17779 | US$1886.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18488 | US$1952.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 17271 | US$2044.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 15745 | US$1636.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 14795 | US$1396.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 14985 | US$1157.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 16081 | US$1379.1亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 16791 | US$1185.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 16907 | US$1129.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 16845 | US$1096.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 14958 | US$961.3亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 15237 | US$1116.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 16581 | US$1019.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 16867 | US$1072.7亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 17765 | US$1120.1亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 19307 | US$1028.4亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 16904 | US$1027.3亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 17245 | US$1109.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 18062 | US$1004.5亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 17489 | US$1055.5亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 17963 | US$902.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 16775 | US$830.7亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 17992 | US$871.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 17092 | US$834.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 18056 | US$1027.0亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 16707 | US$990.4亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 17872 | US$1123.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 17599 | US$1226.7亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 18550 | US$1220.7亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 18138 | US$1021.8亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 17906 | US$1103.2亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 15372 | US$1005.2亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 16712 | US$991.7亿 | 34 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Credit Suisse Ag/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Credit Suisse Ag/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1044.8亿，分布在 8330 个已申报仓位之中。
Credit Suisse Ag/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Credit Suisse Ag/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$57.9亿 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.0亿 (4.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$33.2亿 (3.2%)
4. UBS Group AG (UBS) — US$29.3亿 (2.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$23.0亿 (2.2%)
Credit Suisse Ag/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Credit Suisse Ag/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Credit Suisse Ag/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Credit Suisse Ag/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 14.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Credit Suisse Ag/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$21.6亿，现达 US$43.0亿），同时减持 TSLA（-US$4.8亿，仍持有 US$9.1亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/credit-suisse-agCLI 命令
npx alphasmo institutions get credit-suisse-ag