CA
Crane Advisory, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Crane Advisory, LLCCIK: 0001951283
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Crane Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 4.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.9
- 持仓稳定性
- 4.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.29
Crane Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PULS
-0.6% -US$45.7万
加仓 VUG
+506.0% US$699.1万
减仓 SCHR
+1.9% US$24.0万
加仓 VOO
-0.5% US$722.3万
减仓 JPST
+0.3% US$15.7万
减仓 FBND
+1.5% US$7.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.02% | +0.36% | -0.50% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.84% | +0.46% | +505.99% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.89% | -0.53% | -0.58% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 10.02% | -0.39% | +1.90% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.69% | -0.35% | +0.34% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.78% | +0.19% | -1.19% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.27% | +1.53% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.05% | -1.06% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.17% | +0.71% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.09% | +1.25% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.09% | +304.02% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.48% | +0.11% | +8.12% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.21% | -8.21% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.17% | — | +1.77% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.05% | +24.07% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -0.29% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.01% | +0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -0.53% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -1.14% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.11% | |
| 25 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | +95.10% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | — | +0.14% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 32 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.09% | +0.01% | +0.05% | |
| 33 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.08% | -0.01% | -3.67% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.06% | +0.02% | +65.07% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | +5.17% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | — | +0.10% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | -0.06% | |
| 42 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.05% | — | -7.70% | |
| 43 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.50% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.01% | -5.36% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 46 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.64% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 49 | PSO | Pearson Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 50 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
1–50 of 55
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +4.01
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +18.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Crane Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
1–50 of 56
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Crane Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crane Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Crane Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crane Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (17.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9640.1万 (13.8%)
3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$7583.5万 (10.9%)
4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$6978.1万 (10.0%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$6052.2万 (8.7%)
Crane Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crane Advisory, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Crane Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crane Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.3%
• Communication Services: 25.9%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Discretionary: 3.8%
• Financials: 3.0%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Crane Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.1%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1016.6万，现达 US$9640.1万），同时减持 MSFT（-US$44.3万，仍持有 US$151.7万）。
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