CI
CPR Investments Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
CPR Investments Inc.CIK: 0001775053
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
CPR Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 60.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.56
- 持仓稳定性
- 60.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.41
CPR Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-95.2% -US$978.0万
清仓 SH
清仓 TLT
加仓 QQQP
-19.6% US$316.5万
加仓 IYW
+23.9% US$327.0万
加仓 SHY
+99.5% US$303.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 25.30% | -1.24% | -17.40% | |
| 2 | QQQP | Tradr 2x Long Innovation 100 | ETF-其他 | 12.71% | +3.81% | -19.57% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.01% | +2.62% | +20.51% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 6.00% | +2.98% | +23.88% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.78% | -0.65% | -9.01% | |
| 6 | SPYQ | Tradr 2x Long Spy Quartr ETF | ETF-其他 | 5.54% | +1.46% | -8.76% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.71% | +2.65% | +99.49% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.32% | +2.25% | +57.75% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.56% | -9.09% | |
| 10 | GLDB | Idx Alternative Fiat ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.06% | +5.80% | |
| 11 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 2.03% | +0.17% | +9.53% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.36% | -2.45% | -69.04% | |
| 13 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.11% | +0.21% | -2.81% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.00% | -1.87% | -69.86% | |
| 15 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 16 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.69% | +126.25% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.12% | -3.39% | |
| 18 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.84% | NEW | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.83% | +0.11% | — | |
| 20 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.14% | -2.07% | |
| 21 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.80% | +0.64% | +199.05% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 24 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.76% | +0.62% | +270.97% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.73% | +0.30% | -24.08% | |
| 26 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificia | ETF-科技型 | 0.68% | +0.52% | +199.09% | |
| 27 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.67% | +0.50% | +179.89% | |
| 28 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.63% | +0.46% | +184.02% | |
| 29 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 30 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.56% | +0.23% | -3.21% | |
| 31 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 32 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 33 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -6.48% | -95.25% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 38 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.07% | -39.79% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | -11.71% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | -19.48% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | -24.78% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +1.1%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$1.3亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$1.5亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$9310.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$7775.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$6656.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.4亿 | 0 |
CPR Investments Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).
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申报历史
FAQ
CPR Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CPR Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
CPR Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CPR Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$3286.3万 (25.3%)
2. Tradr 2x Long Innovation 100 (QQQP) — US$1651.1万 (12.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$780.9万 (6.0%)
4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$779.8万 (6.0%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$751.1万 (5.8%)
CPR Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CPR Investments Inc. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)
CPR Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CPR Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.1%
• Industrials: 48.9%
投资风格解析
CPR Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 51.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQP（+US$674.0万，现达 US$1651.1万），同时减持 GLD（-US$984.1万，仍持有 US$41.5万）。
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