Cordatus Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Cordatus Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001715862

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 168

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 53.71
多样化: 100
仓位均衡度: 83.04

Cordatus Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IJT
+3911.4%　US$1043.1万
减仓 IJS
-91.8%　-US$859.2万
清仓 SPYM
新建仓 MDYG
加仓 SPY
+98.3%　US$626.8万
清仓 IJJ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.69%	-0.34%	-8.49%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.90%	+0.28%	-0.18%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.91%	+0.50%	-1.10%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	-0.27%	+0.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	+0.17%	-0.78%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.06%	+0.37%	+0.01%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	+0.05%	-0.63%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.45%	+1.29%	+98.26%
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.34%	+2.29%	+3911.37%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.98%	-0.39%	-0.89%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	-0.16%	-0.02%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	-0.08%	-0.40%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+0.14%	-7.80%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.66%	+0.09%	-0.09%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+303.39%
17	GE	General Electric	股票-工业	1.37%	+0.24%	-0.42%
18	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.34%	+0.37%	-1.04%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.29%	-0.43%	+2.00%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.24%	-0.19%	+0.47%
21	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.21%	+0.14%	-0.95%
22	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.19%	+0.14%	-1.09%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.11%	+0.41%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	+0.19%	-0.02%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	+0.08%	+0.36%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	+0.02%	+11.05%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	-0.04%	+0.02%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.99%	-0.04%	-0.47%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	-0.23%	+0.15%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+1.41%
31	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.93%	+0.26%	-0.74%
32	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.91%	+0.06%	+0.15%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	-0.05%	+0.99%
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.84%	-0.02%	-0.55%
35	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.76%	+0.04%	+1.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.01%	+1.56%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	-0.07%	+0.55%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	-0.07%	-0.42%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	-0.03%	-0.48%
40	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.72%	-0.12%	-0.56%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.26%	-0.88%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.71%	-0.03%	+2.02%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.70%	-0.01%	-0.06%
44	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.69%	-0.11%	-0.83%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	+0.56%	+426.04%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.02%	-2.53%
47	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.40%
48	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.66%	-0.03%	-0.63%
49	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.57%	-0.11%	+3.10%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.54%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.6%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9%
偏度: -0.26
峰度: -0.2
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	168	US$4.6亿	0	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJT 10.WMT
2026 Q1	164	US$4.2亿	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025 Q4	161	US$4.3亿	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025 Q3	161	US$4.2亿	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025 Q2	161	US$4.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025 Q1	148	US$3.6亿	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024 Q4	143	US$3.8亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024 Q3	120	US$2.8亿	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q3 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024 Q2	121	US$2.7亿	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024 Q1	60	US$1.4亿	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023 Q4	55	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023 Q3	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023 Q2	145	US$2.7亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023 Q1	58	US$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023 Q1 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022 Q4	52	US$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022 Q4 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022 Q3	59	US$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022 Q2	135	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022 Q1	150	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021 Q4	157	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021 Q3	68	US$1.3亿	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021 Q1	148	US$2.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020 Q4	141	US$2.4亿	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020 Q3	139	US$2.1亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020 Q2	112	US$1.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020 Q1	93	US$1.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019 Q4	121	US$2.0亿	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019 Q3	118	US$1.9亿	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019 Q2	115	US$1.7亿	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要持股2019 Q2 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019 Q1	122	US$1.8亿	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018 Q4	99	US$1.4亿	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018 Q4 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股变动

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Cordatus Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: American Express Co (AXP).

Cordatus Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.3%	+3911.37%	加仓
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+98.26%	加仓
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.6%	+426.04%	加仓
5	AVGO	Broadcom Inc	+0.5%	-1.10%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+0.01%	加仓
7	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-1.04%	减仓
8	AXP	American Express Co	+0.3%	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.18%	减仓
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.74%	减仓
11	GE	General Electric	+0.2%	-0.42%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.02%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-7.80%	减仓
16	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-1.09%	减仓
17	C	Citigroup Inc	+0.1%	-0.95%	减仓
18	ENB	Enbridge Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.73%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+303.39%	加仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	-0.20%	减仓
23	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	NEW	新建仓
25	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.09%	减仓
27	MGA	Magna International Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
30	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.15%	加仓
34	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+45.11%	加仓
35	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	NEW	新建仓
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	NEW	新建仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.63%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.41%	加仓
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.25%	加仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-16.58%	减仓
44	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+0.96%	加仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+4.24%	加仓
46	ENTG	Entegris Inc	0%	+0.38%	加仓
47	IHG	Intercontinental Hotels-adr	0%	+1.97%	加仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.05%	加仓
49	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.13%	加仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-24	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-01-31	13F-HR

FAQ

Cordatus Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cordatus Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Cordatus Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cordatus Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3502.8万 (7.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$2687.6万 (5.9%) 3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2236.3万 (4.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1798.5万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1659.0万 (3.6%)

Cordatus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cordatus Wealth Management LLC 共进行了 160 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: American Express Co (AXP)

Cordatus Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cordatus Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 14.6% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 7.3%

投资风格解析

Cordatus Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJT（+US$1043.6万，现达 US$1064.6万），同时减持 IJK（-US$549.9万，仍持有 US$20.7万）。

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CLI 命令

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Cordatus Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001715862

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 168

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 53.71
多样化: 100
仓位均衡度: 83.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IJT
+3911.4%　US$1043.1万
减仓 IJS
-91.8%　-US$859.2万
清仓 SPYM
新建仓 MDYG
加仓 SPY
+98.3%　US$626.8万
清仓 IJJ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.69%	-0.34%	-8.49%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.90%	+0.28%	-0.18%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.91%	+0.50%	-1.10%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	-0.27%	+0.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	+0.17%	-0.78%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.06%	+0.37%	+0.01%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	+0.05%	-0.63%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.45%	+1.29%	+98.26%
9	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.34%	+2.29%	+3911.37%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.98%	-0.39%	-0.89%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	-0.16%	-0.02%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	-0.08%	-0.40%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+0.14%	-7.80%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.66%	+0.09%	-0.09%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+303.39%
17	GE	General Electric	股票-工业	1.37%	+0.24%	-0.42%
18	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.34%	+0.37%	-1.04%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.29%	-0.43%	+2.00%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.24%	-0.19%	+0.47%
21	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.21%	+0.14%	-0.95%
22	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.19%	+0.14%	-1.09%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.11%	+0.41%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	+0.19%	-0.02%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	+0.08%	+0.36%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	+0.02%	+11.05%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	-0.04%	+0.02%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.99%	-0.04%	-0.47%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	-0.23%	+0.15%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+1.41%
31	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.93%	+0.26%	-0.74%
32	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.91%	+0.06%	+0.15%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	-0.05%	+0.99%
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.84%	-0.02%	-0.55%
35	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.76%	+0.04%	+1.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.01%	+1.56%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	-0.07%	+0.55%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.73%	-0.07%	-0.42%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	-0.03%	-0.48%
40	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.72%	-0.12%	-0.56%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.26%	-0.88%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.71%	-0.03%	+2.02%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.70%	-0.01%	-0.06%
44	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.69%	-0.11%	-0.83%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	+0.56%	+426.04%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.02%	-2.53%
47	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.40%
48	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.66%	-0.03%	-0.63%
49	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.57%	-0.11%	+3.10%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.54%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.6%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9%
偏度: -0.26
峰度: -0.2
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	168	US$4.6亿	0	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJT 10.WMT
2026 Q1	164	US$4.2亿	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025 Q4	161	US$4.3亿	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025 Q3	161	US$4.2亿	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025 Q2	161	US$4.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025 Q1	148	US$3.6亿	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024 Q4	143	US$3.8亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024 Q3	120	US$2.8亿	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q3 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024 Q2	121	US$2.7亿	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024 Q1	60	US$1.4亿	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023 Q4	55	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023 Q3	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023 Q2	145	US$2.7亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023 Q1	58	US$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023 Q1 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022 Q4	52	US$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022 Q4 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022 Q3	59	US$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022 Q2	135	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022 Q1	150	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021 Q4	157	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021 Q3	68	US$1.3亿	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要持股2021 Q3 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021 Q1	148	US$2.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020 Q4	141	US$2.4亿	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020 Q3	139	US$2.1亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020 Q2	112	US$1.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020 Q1	93	US$1.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019 Q4	121	US$2.0亿	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019 Q3	118	US$1.9亿	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019 Q2	115	US$1.7亿	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要持股2019 Q2 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019 Q1	122	US$1.8亿	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018 Q4	99	US$1.4亿	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018 Q4 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Cordatus Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.3%	+3911.37%	加仓
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+98.26%	加仓
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.6%	+426.04%	加仓
5	AVGO	Broadcom Inc	+0.5%	-1.10%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+0.01%	加仓
7	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-1.04%	减仓
8	AXP	American Express Co	+0.3%	NEW	新建仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.18%	减仓
10	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.74%	减仓
11	GE	General Electric	+0.2%	-0.42%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.02%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.78%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-7.80%	减仓
16	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	-1.09%	减仓
17	C	Citigroup Inc	+0.1%	-0.95%	减仓
18	ENB	Enbridge Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.73%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+303.39%	加仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	-0.20%	减仓
23	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	NEW	新建仓
25	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	+0.1%	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.09%	减仓
27	MGA	Magna International Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
30	SF	Stifel Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+0.15%	加仓
34	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+45.11%	加仓
35	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	NEW	新建仓
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	NEW	新建仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.63%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.41%	加仓
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.25%	加仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-16.58%	减仓
44	RY	Royal Bank Of Canada	0%	+0.96%	加仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+4.24%	加仓
46	ENTG	Entegris Inc	0%	+0.38%	加仓
47	IHG	Intercontinental Hotels-adr	0%	+1.97%	加仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.05%	加仓
49	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.13%	加仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-24	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-01-31	13F-HR

FAQ

Cordatus Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cordatus Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Cordatus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Cordatus Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJT（+US$1043.6万，现达 US$1064.6万），同时减持 IJK（-US$549.9万，仍持有 US$20.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Cordatus Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cordatus-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cordatus-wealth-management-llc

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