Conway Capital Management, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002044929

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.35
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.3
多样化: 90
仓位均衡度: 82.55

Conway Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 COST
-0.1%　US$286.5万
减仓 BX
-3.6%　-US$146.3万
减仓 TSLA
-4.2%　-US$176.6万
加仓 NFLX
-7.4%　-US$109.0万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$140.1万
减仓 BSX
-1.7%　-US$98.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.23
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.17
峰度: +0.23
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.1亿	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	US$2.4亿	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	US$2.4亿	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	US$2.2亿	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	US$1.2亿	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	US$9885.2万	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	US$1.6亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	US$1.7亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	US$1.5亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	US$1.5亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	US$1.3亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

本季持股变动

Conway Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Conway Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	减仓
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	减仓
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	不变
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不变
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不变
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	减仓
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	减仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	减仓
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	减仓
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	减仓
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	不变
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	减仓
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Conway Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Conway Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Conway Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Conway Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3736.6万 (17.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2607.1万 (12.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2319.3万 (10.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2144.7万 (10.0%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$2044.2万 (9.6%)

Conway Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Conway Capital Management, INC. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Conway Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Conway Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 21.3% • Consumer Discretionary: 19.0% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 2.6%

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申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

CONWAY CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.35
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.3
多样化: 90
仓位均衡度: 82.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 COST
-0.1%　US$286.5万
减仓 BX
-3.6%　-US$146.3万
减仓 TSLA
-4.2%　-US$176.6万
加仓 NFLX
-7.4%　-US$109.0万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$140.1万
减仓 BSX
-1.7%　-US$98.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	17.48%	+0.23%	-1.58%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.20%	-0.17%	-0.88%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.85%	-0.12%	-4.12%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	10.04%	+2.16%	-0.12%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	9.57%	+0.44%	-7.42%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.92%	+0.06%	+0.14%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.95%	-0.20%	-0.49%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.31%	+0.20%	-0.39%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.47%	-0.13%	-4.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.14%	-0.45%	-4.25%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.40%	-1.05%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.88%	-0.24%	-7.07%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.75%	-0.46%	-3.61%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.27%	+0.17%	-0.98%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.00%	-0.15%	-3.23%
16	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	-6.06%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.05%	-0.26%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.34%	-1.68%
19	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.75%	+0.15%	—
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.70%	-0.19%	-3.84%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	+0.06%	—
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.57%	+0.09%	—
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-2.33%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.06%	—
25	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.45%	-0.29%	-16.37%
26	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.40%	+0.01%	-2.29%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.05%	-1.89%
28	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.64%
29	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.19%	+0.01%	-1.65%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.19%	+0.03%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	—
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.90%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.02%	—
34	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.12%	-0.02%	—
37	XYZ	Block INC	股票-金融	0.12%	—	-0.47%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.11%	-0.06%	-25.41%
41	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	-8.70%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.10%	—	—
44	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
45	PLUG	Plug Power INC	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.23
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.17
峰度: +0.23
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$2.1亿	14	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-12-31	44	US$2.4亿	12	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.MA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	50	US$2.4亿	22	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.GOOG 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	49	US$2.2亿	0	1NFLX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.MSFT
2025-03-31	43	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NFLX 4.COST 5.NVDA 6.MA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.BX
2024-12-31	48	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.NFLX 6.DECK 7.MA 8.GOOG 9.BRK-B 10.CAVA
2024-09-30	47	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.NFLX 6.MA 7.DECK 8.GOOG 9.CAVA 10.MSFT
2024-06-30	42	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.COST 5.DECK 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.MSFT
2024-03-31	45	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	39	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.TSLA 9.GOOG 10.SBUX
2023-09-30	39	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.TSLA 8.NFLX 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	45	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.DECK 5.COST 6.NFLX 7.TSLA 8.MA 9.GOOG 10.SBUX
2023-03-31	47	US$1.2亿	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.NVDA 5.COST 6.MA 7.NFLX 8.TSLA 9.SBUX 10.GOOG
2022-12-31	43	US$9885.2万	—	1AAPL 2AMZN 3DECK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.DECK 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.NFLX 8.SBUX 9.GOOG 10.TSLA
2022-09-30	49	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.DECK 6.MA 7.NVDA 8.GOOG 9.SBUX 10.NFLX
2022-06-30	49	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.COST 5.MA 6.NVDA 7.GOOG 8.BX 9.SBUX 10.GOOGL
2022-03-31	59	US$1.6亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.COST 6.NFLX 7.MA 8.GOOG 9.INTU 10.BX
2021-12-31	62	US$1.7亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.NFLX 6.COST 7.INTU 8.MA 9.SBUX 10.META
2021-09-30	69	US$1.5亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-06-30	75	US$1.5亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.MA 7.META 8.SBUX 9.GOOG 10.COST
2021-03-31	75	US$1.3亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.META 9.COST 10.GOOG
2020-12-31	69	US$1.4亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.NFLX 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.COST 9.META 10.GOOG

本季持股变动

Conway Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.2%	-0.12%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	-7.42%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.58%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.39%	减仓
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.98%	减仓
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	—	不变
7	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不变
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.14%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不变
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.89%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
14	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-2.29%	减仓
15	RL	Ralph Lauren CORP	0%	-1.65%	减仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
17	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	-6.06%	减仓
18	TSCO	Tractor Supply Company	—	-1.64%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
20	SYY	Sysco CORP	—	-8.70%	减仓
21	XYZ	Block INC	—	-0.47%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-9.90%	减仓
24	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	0%	—	不变
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-25.41%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.12%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.72%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.23%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.88%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-3.84%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.49%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.07%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-2.33%	减仓
36	CLPT	Clearpoint Neuro INC	-0.3%	-16.37%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.05%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-4.25%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.5%	-3.61%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
43	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
47	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
48	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看