CF
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.CIK: 0001915714
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 198
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 198 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.25
- 持仓稳定性
- 24.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.47
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 198 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 BBY
新建仓 WFC
清仓 GNOV
新建仓 UNH
清仓 ZTS
清仓 PNOV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.82% | +0.14% | +2.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.24% | -5.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.57% | -4.64% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | +0.02% | -2.40% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.19% | -0.03% | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.08% | +0.43% | -20.16% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.01% | -4.91% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.70% | -0.04% | -4.90% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.09% | -6.91% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.03% | -5.72% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.16% | -4.15% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.47% | +0.02% | -5.88% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.02% | -6.92% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.15% | -3.57% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.31% | -0.50% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.36% | -0.10% | -4.81% | |
| 17 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +5.77% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -5.04% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.34% | -0.06% | -6.60% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.11% | -1.72% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.19% | -3.23% | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.26% | -0.08% | -2.68% | |
| 23 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.24% | +0.22% | +16.61% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 25 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.03% | +0.29% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.28% | -5.54% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.07% | +0.36% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.12% | -3.54% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.02% | -0.39% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.09% | -2.68% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.33% | -0.48% | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.99% | -0.03% | +8.83% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.26% | +7.87% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.24% | +0.53% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.15% | -2.10% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | +0.25% | +33.65% | |
| 38 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -2.93% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.22% | -1.66% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.05% | -0.46% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.82% | +0.40% | +302.67% | |
| 42 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +0.28% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.01% | +0.79% | |
| 44 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | +0.06% | +1.22% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.02% | +2.38% | |
| 46 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -1.92% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -1.87% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.79% | -0.04% | +1.47% |
1–50 of 198
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 198 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 205 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 192 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 185 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 175 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 166 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 166 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 162 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 166 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 523 | US$1.6亿 | 0 |
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Best Buy Co Inc (BBY); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GNOV); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
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申报历史
FAQ
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 198 个已申报仓位之中。
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1046.3万 (2.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$886.5万 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$840.5万 (2.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$837.0万 (2.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$810.7万 (2.2%)
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 共进行了 169 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Best Buy Co Inc (BBY); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GNOV); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.8%
• Health Care: 16.5%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 4.9%
投资风格解析
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$271.8万，现达 US$840.5万），同时减持 WMT（-US$115.9万，仍持有 US$508.2万）。
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