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Coastal Investment Management, L.p. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Coastal Investment Management, L.p.CIK: 0001594870
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7180.4万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 12
COASTAL INVESTMENT MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$7180.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 85.2
Coastal Investment Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.251——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 41.60% | — | — | |
| 2 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 24.76% | — | +106.71% | |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 7.93% | — | — | |
| 4 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 6.23% | — | -33.19% | |
| 5 | ✓ | Concord Acquisition CORP | 股票-其他 | 4.21% | — | — | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.16% | — | +143.00% | |
| 7 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.68% | — | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | — | — | |
| 9 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.86% | — | — | |
| 10 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.70% | — | — | |
| 11 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | — | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Coastal Investment Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coastal Investment Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7180.4万，分布在 12 个已申报仓位之中。
Coastal Investment Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coastal Investment Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2986.7万 (41.6%)
2. Zscaler Inc (ZS) — US$1777.9万 (24.8%)
3. Salesforce Inc (CRM) — US$569.6万 (7.9%)
4. Cars.com Inc (CARS) — US$447.3万 (6.2%)
5. Concord Acquisition CORP — US$302.4万 (4.2%)
Coastal Investment Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Coastal Investment Management, L.p. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Coastal Investment Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coastal Investment Management, L.p. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Coastal Investment Management, L.p.的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT，累计增持 US$998.1万，目前持仓市值达 US$2986.7万。
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