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Semper Trust Co. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Semper Trust Co.CIK: 0001559538
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$7187.0万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 105
Semper Trust Co.在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$7187.0万，季度换手率为 137.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.92
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.56
Semper Trust Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UTXZ
-76.7% -US$327.0万
加仓 AEP
-63.6% -US$228.5万
减仓 CF
-74.7% -US$167.8万
减仓 TMO
-85.0% -US$155.3万
减仓 VFC
-78.6% -US$176.3万
减仓 URI
-75.6% -US$179.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 9.56% | — | -14.99% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | ||
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -42.08% | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 2.37% | +0.51% | -63.58% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | ||
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.40% | -56.24% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | — | -42.74% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | — | — | ||
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | -36.33% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.34% | -58.01% | |
| 12 | DOW | Dow Inc. | 股票-原材料 | 1.57% | +0.09% | -64.72% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | — | — | ||
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | -63.57% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -34.75% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | -54.98% | |
| 17 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.39% | — | -29.36% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.03% | -69.00% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.32% | +0.06% | -63.13% | |
| 20 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.19% | -65.52% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | -0.10% | -69.32% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | -42.19% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | — | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | — | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | — | — | ||
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | -19.88% | |
| 27 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.15% | -0.76% | -76.71% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | — | ||
| 30 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事业 | 1.04% | — | -48.39% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | — | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | — | — | ||
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | — | — | ||
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | -64.30% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | — | ||
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | — | ||
| 37 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.85% | — | -68.96% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -67.52% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | — | — | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | — | ||
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -67.12% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | — | ||
| 44 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -74.11% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | — | — | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | — | — | ||
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -54.51% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | — | -69.64% | ||
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.21% | -79.37% |
1–50 of 105
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Semper Trust Co. 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Metlife Inc (MET).
申报历史
FAQ
Semper Trust Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Semper Trust Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7187.0万，分布在 105 个已申报仓位之中。
Semper Trust Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Semper Trust Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$687.1万 (9.6%)
2. — US$180.8万 (2.5%)
3. Kimberly-clark CORP (KMB) — US$176.9万 (2.5%)
4. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$170.2万 (2.4%)
5. — US$169.6万 (2.4%)
Semper Trust Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Semper Trust Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Metlife Inc (MET)
Semper Trust Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Semper Trust Co. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 29.2%
• Industrials: 27.3%
• Energy: 14.4%
• Information Technology: 9.3%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Consumer Staples: 5.9%
投资风格解析
Semper Trust Co.的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 UTXZ，累计减少 US$360.4万，但目前仍持有 US$82.6万。
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