CW
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLCCIK: 0000944361
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$76.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 253
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$76.1亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.51
- 持仓稳定性
- 13.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.88
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+2.4% US$2.4亿
加仓 SPHQ
+0.2% US$1.1亿
减仓 VTEB
+1.2% US$827.9万
加仓 SPSM
+2.3% US$5232.6万
减仓 MBB
+2.4% US$347.1万
减仓 SPAB
+4.9% US$1075.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.25% | +1.15% | +2.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.35% | +0.15% | +1.70% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 8.72% | +0.63% | +0.19% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.37% | +1.23% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.81% | +0.33% | +2.26% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.31% | +0.04% | +2.41% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.22% | +4.91% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.25% | -0.18% | +6.65% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.23% | +2.38% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.14% | +96.47% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.14% | +4.07% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.73% | -0.17% | -0.23% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +3.97% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.03% | -6.44% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.02% | -9.81% | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | -1.78% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | -8.70% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.19% | -11.55% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | — | -2.29% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -1.57% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +9.12% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +5.51% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +4.39% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -5.33% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +3.47% | |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +0.16% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +3.83% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.21% | -18.44% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +0.30% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.05% | -13.57% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.40% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -10.59% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.07% | -15.20% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +0.66% | |
| 35 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.11% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | +16.84% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | -26.18% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -11.17% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +19.09% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | -0.69% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.05% | -5.50% | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -10.50% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.92% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -13.44% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | +62.60% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +4.15% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -3.60% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | -21.42% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.08% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -2.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 253 | US$76.1亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 222 | US$68.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 209 | US$66.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 201 | US$63.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$59.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 195 | US$53.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 190 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$43.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 180 | US$46.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 179 | US$43.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 184 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 173 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 300 | US$25.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 301 | US$24.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 165 | US$21.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 162 | US$20.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 153 | US$17.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$16.4亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$12.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 142 | US$11.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 108 | US$10.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$9.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 135 | US$10.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 126 | US$10.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 127 | US$10.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 127 | US$10.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 123 | US$9.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 131 | US$9.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 131 | US$9.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 131 | US$8.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 127 | US$8.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$8.2亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 106 | US$6.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 100 | US$6.4亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$6.0亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$5.3亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 160 | US$5.0亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 77 | US$4.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 73 | US$4.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 77 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 76 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 75 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 27 | US$3654.1万 | — |
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Waste Management Inc (WM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 265 项）
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申报历史
FAQ
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$76.1亿，分布在 253 个已申报仓位之中。
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.2亿 (21.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7.9亿 (10.3%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$6.6亿 (8.7%)
4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3.2亿 (4.3%)
5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2.9亿 (3.8%)
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Waste Management Inc (WM)
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.8%
• Industrials: 11.1%
• Energy: 9.3%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Staples: 7.9%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3.0亿，现达 US$16.2亿），同时减持 VIGI（-US$1.8亿，仍持有 US$409.7万）。
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