13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$76.1亿
US$76.1亿
201 檔
38.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$76.1亿。该机构在本季度申报了 201 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPHQ, VEA 等）合计占整体申报市值的 38.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.52% | +1.15% | +1.70% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 9.73% | +0.63% | +4.61% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.15% | +1.98% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.78% | -0.22% | +12.11% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.37% | +6.35% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.14% | +9.16% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.73% | -0.02% | +5.16% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.33% | +3.59% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.37% | +0.04% | +2.82% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.23% | -0.18% | +12.02% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.14% | +1.19% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.02% | -5.39% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.03% | -0.21% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | -7.03% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.19% | -4.92% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.23% | +5.77% | |
| 17 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.51% | -0.14% | +6.46% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +5.83% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.99% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | -2.36% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | -13.40% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -1.61% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +1.26% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.11% | +0.12% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | +4.90% | |
| 26 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +4.65% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | -23.77% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.07% | -5.07% | |
| 29 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -8.54% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.05% | -6.36% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | -2.96% | |
| 32 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +13.58% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -5.80% | |
| 34 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.60% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.58% | — | +0.13% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | -2.58% | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -9.22% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.05% | -1.82% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +1.36% | |
| 40 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +36.65% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.00% | |
| 42 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.07% | -8.91% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.52% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +6.03% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -2.31% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | -2.36% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -12.21% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | -1.65% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -9.87% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.25% | -0.05% | -9.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$76.1亿，共申报了 201 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (19.5%)、SPHQ (9.7%)、VEA (7.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HYD
市值: US$444.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$2456.8万
在 Q3 2025 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HYD。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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