13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0000944361
申报总市值
US$76.1亿
US$76.1亿
183 檔
20.1%
在 Q3 2024 申报期间，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC（CIK: 0000944361）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$76.1亿，共持有 183 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, VEA, SPAB 等）合计占整体申报市值的 20.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 11.29% | +0.63% | +3.71% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.15% | +5.95% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.19% | -0.22% | +10.45% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.37% | +7.91% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.18% | +0.35% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.59% | -0.02% | +5.31% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | -0.02% | -1.09% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.02% | -0.14% | +0.64% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | -0.19% | -0.65% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.14% | +9.15% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.77% | -0.21% | -0.84% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.48% | +0.04% | +4.39% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +4.09% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.33% | +5.22% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | +4.09% | |
| 16 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +6.21% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.03% | +2.13% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.69% | — | -2.58% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.53% | -0.18% | +8.96% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | -1.06% | |
| 21 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.41% | -0.14% | +6.55% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | -1.73% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -3.26% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +9.11% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.07% | -3.49% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.18% | -0.05% | +0.26% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -0.98% | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.92% | — | +13.94% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.04% | +77.39% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.01% | NEW | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -0.16% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.02% | +1.90% | |
| 33 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.18% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.05% | -3.60% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.56% | — | -6.32% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -1.14% | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -3.11% | |
| 38 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | — | +4.26% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.20% | |
| 40 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +11.29% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.76% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.31% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.72% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -0.47% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +0.71% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +40.42% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | -2.08% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +11.04% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +2.94% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +208.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$76.1亿，共申报了 183 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (11.3%)、VEA (8.5%)、SPAB (7.2%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BRK-B
市值: US$1044.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$7.2亿
在 Q3 2024 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-B。 本季清仓仓位包含 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。