13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0000944361
申报总市值
US$76.1亿
US$76.1亿
222 檔
41.8%
截至 Q1 2026 季度末，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$76.1亿，全数申报仓位共有 222 档。
在 Q1 2026，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 82 个既有持股进行加仓（合计增持 105 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEA, SPHQ 等）合计占整体申报市值的 41.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.10% | +1.15% | +9.58% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.20% | +0.15% | +36.59% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 8.09% | +0.63% | -17.50% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.37% | +12.81% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.22% | -38.67% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.48% | +0.33% | +41.09% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.43% | -0.18% | +54.84% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.27% | +0.04% | +43.67% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.23% | +79.61% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.14% | +3.88% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | -34.34% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | +121.10% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | — | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.47% | -0.14% | +1.00% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.18% | -2.51% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.02% | -6.09% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.03% | -0.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.19% | -7.64% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | — | -4.49% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +8.71% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +2.73% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.21% | -8.06% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +6.76% | |
| 24 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +13.49% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -15.26% | |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +7045.35% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | -4.30% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -27.27% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.05% | -4.27% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -4.58% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.07% | -10.78% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -6.54% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | -19.39% | |
| 35 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -56.63% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -18.06% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +26.65% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +15.74% | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +7.67% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +10.63% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.05% | -0.39% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -17.59% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | +9.46% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +16.25% | |
| 45 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +36.32% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -3.30% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.33% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -18.26% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -4.92% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$76.1亿，共申报了 222 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (20.1%)、VEA (10.2%)、SPHQ (8.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BINC
市值: US$1.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
EOG
前期市值: US$3316.5万
在 Q1 2026 季度中，Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC 共进行了 187 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BINC。 本季清仓仓位包含 EOG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。