CC
Clark Capital Management Group, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Clark Capital Management Group, Inc.CIK: 0001352187
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$183.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 542
Clark Capital Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 542 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$183.5亿，季度换手率为 31.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.46
- 持仓稳定性
- 31.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.14
Clark Capital Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 542 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+31.7% US$2.0亿
新建仓 EWY
减仓 ABBV
-97.9% -US$1.0亿
加仓 AMZN
+53.8% US$1.2亿
加仓 INTC
+1633.2% US$8276.3万
清仓 CHKP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度该机构明显增持科技蓝筹股（AAPL、AMZN、INTC、TSM），同时新建韩国市场ETF（EWY）仓位；对ABBV进行大幅减持至接近零，SPYM仅微调。持仓高度分散（542只），动量指标满分，说明操作偏顺势而为，但换手率不高，整体呈现渐进式调仓。
基本面与宏观布局
从数据来看，增持大型科技股和新增韩国ETF，可能呼应市场对全球科技产业链和亚洲经济复苏的预期，尤其在半导体和AI主题持续的背景下。不过这是基于有限数据的推断，不能确定其真实动机。
潜在盲点
需注意ABBV被清仓式减持，但MU打上“trim”标签后权重反而上升，说明价格变动可能掩盖了实际卖出动作，数据解读需谨慎。此外，新增EWY仓位过小，若韩国市场出现剧烈波动，对组合的实质影响有限，但也可能意味着该仓位仅是试探性质。
由 AI 直接根据该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议——原始申报文件链接如下，供核实查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 542 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 8.23% | -1.08% | -0.41% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | -0.02% | -1.93% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.79% | +31.73% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | — | -1.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | -0.19% | -15.55% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.01% | -0.74% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.13% | +19.25% | |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.94% | -0.26% | -0.88% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | -1.14% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.01% | +1.35% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.21% | +8.65% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.52% | +53.79% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.05% | +4.82% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.32% | +0.28% | +1.48% | |
| 15 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.28% | +0.18% | -8.50% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.10% | +0.09% | -2.32% | |
| 17 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.29% | -25.29% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.26% | +1.32% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.38% | -31.54% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.09% | +5.81% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.98% | -0.07% | +1.00% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.11% | -0.56% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.71% | |
| 24 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.11% | +15.71% | |
| 25 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.02% | +3.36% | |
| 26 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.12% | +1.06% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.14% | +20.31% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.12% | -14.18% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.27% | +1.12% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.18% | -18.31% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.10% | -36.98% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.37% | -20.19% | |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.63% | -0.10% | +12.61% | |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.10% | +1.34% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.60% | -0.05% | +1.00% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.10% | -9.59% | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.58% | -0.05% | +1.48% | |
| 39 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +2.82% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.26% | +34.88% | |
| 41 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | -20.91% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.07% | +0.99% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.26% | +949.80% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | +1.30% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.08% | +1.19% | |
| 46 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.06% | +0.85% | |
| 47 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | +1.44% | |
| 48 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | +1.40% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.18% | +18.92% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.02% | +1.26% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 542 | US$183.5亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$162.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 495 | US$162.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 443 | US$159.7亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 415 | US$144.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 425 | US$139.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 413 | US$143.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 397 | US$146.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 384 | US$136.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 388 | US$134.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 369 | US$122.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 330 | US$100.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 331 | US$111.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 322 | US$89.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 345 | US$108.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 336 | US$76.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 321 | US$76.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 358 | US$89.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 350 | US$81.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 326 | US$73.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 330 | US$71.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 326 | US$65.6亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 340 | US$60.6亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 308 | US$53.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 297 | US$53.5亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 277 | US$39.3亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 309 | US$47.7亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 297 | US$44.1亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 288 | US$47.4亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 288 | US$41.9亿 | 79 | ||
| 2018 Q4 | 286 | US$37.2亿 | 87 | ||
| 2018 Q3 | 275 | US$39.5亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 266 | US$34.7亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 274 | US$31.9亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 266 | US$32.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 290 | US$29.7亿 | 49 | ||
| 2017 Q2 | 443 | US$25.7亿 | 54 | ||
| 2017 Q1 | 459 | US$22.5亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 450 | US$19.2亿 | 58 | ||
| 2016 Q3 | 440 | US$17.4亿 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 429 | US$15.5亿 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 314 | US$12.9亿 | 97 | ||
| 2015 Q4 | 300 | US$12.3亿 | 67 | ||
| 2015 Q3 | 303 | US$11.2亿 | 86 | ||
| 2015 Q2 | 319 | US$10.9亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 313 | US$11.0亿 | 92 | ||
| 2014 Q4 | 308 | US$10.9亿 | 73 | ||
| 2014 Q3 | 298 | US$11.6亿 | 72 | ||
| 2014 Q2 | 320 | US$12.0亿 | 58 | ||
| 2014 Q1 | 331 | US$11.6亿 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 331 | US$12.0亿 | 68 | ||
| 2013 Q3 | 334 | US$12.6亿 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 323 | US$10.9亿 | 0 |
Clark Capital Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 593 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +31.73% | 加仓 |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +53.79% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +1633.24% | 加仓 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | +24670.26% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -20.19% | 减仓 |
| 7 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BWA | Borgwarner Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +7414.84% | 加仓 |
| 11 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.3% | -25.29% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +1.48% | 加仓 |
| 13 | ALC | Alcon Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | +23542.95% | 加仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +1.32% | 加仓 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +949.80% | 加仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +34.88% | 加仓 |
| 19 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.3% | +582.21% | 加仓 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.2% | +126.37% | 加仓 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +15404.13% | 加仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +8.65% | 加仓 |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +1730.93% | 加仓 |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +12247.15% | 加仓 |
| 28 | QLYS | Qualys Inc | +0.2% | +42.91% | 加仓 |
| 29 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.2% | +51.44% | 加仓 |
| 30 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | +0.2% | +2879.83% | 加仓 |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +5404.07% | 加仓 |
| 32 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | -8.50% | 减仓 |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +18.92% | 加仓 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +458.70% | 加仓 |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.2% | +10184.28% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | +79.35% | 加仓 |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | +37.23% | 加仓 |
| 40 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +20.31% | 加仓 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +19.25% | 加仓 |
| 43 | AIZ | Assurant Inc | +0.1% | +42.81% | 加仓 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 45 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +24.94% | 加仓 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +570.22% | 加仓 |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -36.98% | 减仓 |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -9.59% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Clark Capital Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clark Capital Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$183.5亿，分布在 542 个已申报仓位之中。
Clark Capital Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clark Capital Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$15.1亿 (8.2%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6.7亿 (3.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5.9亿 (3.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3亿 (2.4%)
Clark Capital Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clark Capital Management Group, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Clark Capital Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clark Capital Management Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 17.9%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Clark Capital Management Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HYG（+US$1.2亿，现达 US$15.1亿），同时减持 ABBV（-US$1.4亿，仍持有 US$252.7万）。
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集中度0.0
持仓稳定性100.0
行业集中度100.0
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PA
PartnerRe Asset Management CORP
CIK 0001301542
申报总市值
US$1.4亿
2 stks
2026-06-30
集中度0.0
持仓稳定性5.0
行业集中度0.0
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IC
Ionic Capital Management LLC
CIK 0001386462
申报总市值
US$6.9亿
120 stks
2026-06-30
集中度100.0
持仓稳定性76.0
行业集中度93.5
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