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CMH Wealth Management LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
CMH Wealth Management LLCCIK: 0001657516
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112
CMH Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.18
- 持仓稳定性
- 12.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.41
CMH Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.7% US$974.9万
减仓 VRT
-19.7% -US$533.5万
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
-2.8% US$298.9万
加仓 AMZN
+6.9% US$250.2万
加仓 CRM
+0.8% US$223.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.64% | +1.41% | -1.69% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.67% | -0.18% | +1.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.40% | -2.82% | |
| 4 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.05% | +6.16% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.60% | +0.34% | +6.86% | |
| 6 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 3.47% | +0.18% | +6.39% | |
| 7 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.09% | +6.35% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.12% | -9.60% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.04% | +3.73% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.53% | -0.10% | +0.88% | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.10% | +5.91% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.25% | +2.69% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.30% | +3.09% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.13% | +0.18% | +6.65% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.08% | -0.28% | +3.87% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | +0.15% | +3.73% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.32% | -8.28% | |
| 18 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | +5.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.30% | +7.45% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.15% | +16.97% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.09% | +9.37% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.55% | +0.16% | +2.87% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.27% | +6.22% | |
| 24 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | +5.03% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.42% | +0.31% | +9.72% | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.29% | -3.34% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.07% | -5.09% | |
| 28 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.29% | +0.09% | +6.04% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.25% | -0.16% | -5.14% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | +0.08% | +3.43% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | +0.11% | +3.93% | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.10% | -0.83% | -19.70% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | +4.13% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.32% | +0.82% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +6.09% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.19% | +7.18% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.13% | +6.05% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.09% | -7.15% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +6.71% | |
| 40 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +4.15% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.01% | +9.16% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.25% | +4.05% | |
| 43 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +7.02% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.05% | +9.30% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.12% | +4.97% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +1.73% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.68% | -0.13% | -15.30% | |
| 48 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +8.78% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.04% | -3.44% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.02% | -5.66% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 112 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 117 | US$6.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$5.8亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$4.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$4.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 45 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.7亿 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2018 Q2 | 57 | US$1.7亿 | 75 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 48 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$1.1亿 | — |
CMH Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: General Mills Inc (GIS); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ).
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申报历史
FAQ
CMH Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CMH Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
CMH Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CMH Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3746.0万 (5.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3101.4万 (4.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2821.7万 (4.3%)
4. Jpmorgan Active H Yield ETF (JPHY) — US$2781.1万 (4.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2386.7万 (3.6%)
CMH Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CMH Wealth Management LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: General Mills Inc (GIS); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ)
CMH Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CMH Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Industrials: 14.9%
• Health Care: 12.7%
• Financials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
CMH Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$1089.6万，现达 US$2053.5万），同时减持 GEV（-US$275.3万，仍持有 US$996.6万）。
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以编程方式访问 CMH Wealth Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cmh-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cmh-wealth-management-llc