CI
Cim Investment Management Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q1 2026）
Cim Investment Management IncCIK: 0001179791
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251
CIM INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.44
- 持仓稳定性
- 13.47
- 动能倾向
- 46.3
- 行业集中度
- 66.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.9
Cim Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-1.4% -US$516.7万
减仓 MSFT
-0.4% -US$268.3万
加仓 MU
-0.4% US$116.1万
减仓 LITE
-84.1% -US$118.8万
减仓 NVDA
-0.4% -US$136.4万
加仓 EQIX
-1.0% US$73.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 251 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.73% | -0.94% | -1.40% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.93% | -0.26% | -0.42% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.15% | -0.90% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.46% | +0.16% | -0.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.17% | -0.45% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | -0.18% | -0.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.66% | -0.43% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.07% | — | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.34% | -0.43% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.18% | -0.44% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.14% | -0.42% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.19% | -0.45% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.10% | -0.44% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | -0.61% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.09% | -0.44% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.04% | -0.48% | |
| 17 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.93% | +0.21% | -1.00% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | -0.48% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.03% | -0.45% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.14% | -0.45% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.10% | -0.45% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.14% | -0.39% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.05% | -0.44% | |
| 24 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.16% | -0.46% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.10% | -0.46% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.03% | -0.49% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | -0.43% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.55% | +0.05% | -0.48% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.07% | -0.46% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | -0.46% | |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.09% | -0.49% | |
| 32 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -0.48% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -0.41% | |
| 34 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.16% | -0.48% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | -0.41% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.07% | -0.40% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.10% | -0.45% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.08% | -0.48% | |
| 39 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.12% | -0.46% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.07% | -0.48% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -0.47% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.08% | -0.39% | |
| 43 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | -0.48% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.03% | -0.47% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.02% | -0.48% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.10% | -0.46% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | -0.38% | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.10% | -0.50% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | -0.45% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | -0.43% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+27.6%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 251 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 247 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 249 | US$3.7亿 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 424 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 249 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 249 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 254 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 255 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 285 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 287 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 278 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 278 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 267 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 248 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 224 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 232 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 249 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 299 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 299 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 299 | US$3.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 298 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 285 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 258 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 252 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 197 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 235 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 315 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 315 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 309 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 296 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 318 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 336 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 326 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 325 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 315 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 357 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 357 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 347 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 345 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 294 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 271 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 251 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 250 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 258 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 257 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 248 | US$2.2亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 201 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 180 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 207 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 133 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 132 | US$1.7亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Cim Investment Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 265 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -0.43% | 减仓 |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | +0.2% | -1.00% | 减仓 |
| 3 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | -0.46% | 减仓 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | -0.49% | 减仓 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -0.90% | 减仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 9 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.1% | +96.51% | 加仓 |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 13 | TGT | Target CORP | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 16 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | -0.49% | 减仓 |
| 17 | DOW | Dow Inc | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -8.67% | 减仓 |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | +0.1% | +142.27% | 加仓 |
| 26 | FORM | Formfactor Inc | +0.1% | +10.77% | 加仓 |
| 27 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.1% | +35.03% | 加仓 |
| 28 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 30 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | +39.69% | 加仓 |
| 31 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.49% | 减仓 |
| 32 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | -16.75% | 减仓 |
| 33 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 34 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 35 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 37 | ATEN | A10 Networks Inc | 0% | +41.97% | 加仓 |
| 38 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | +59.00% | 加仓 |
| 39 | INTC | Intel CORP | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 40 | MOD | Modine Manufacturing Co | 0% | -2.71% | 减仓 |
| 41 | CTRA | Coterra Energy Inc | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 42 | STAG | Stag Industrial Inc | 0% | +50.67% | 加仓 |
| 43 | AVNT | Avient CORP | 0% | +34.38% | 加仓 |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 0% | -0.50% | 减仓 |
| 45 | VLY | Valley National Bancorp | 0% | +42.05% | 加仓 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -0.46% | 减仓 |
| 48 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | +54.25% | 加仓 |
| 49 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 0% | -45.38% | 减仓 |
| 50 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 0% | -13.33% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Cim Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cim Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 251 个已申报仓位之中。
Cim Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cim Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8142.3万 (21.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1845.8万 (4.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1728.1万 (4.6%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1297.7万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1129.0万 (3.0%)
Cim Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cim Investment Management Inc 共进行了 187 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 139 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Cim Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cim Investment Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 16.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Cim Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 52 降至 23，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$385.0万，现达 US$765.9万），同时减持 MSFT（-US$348.4万，仍持有 US$859.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cim-investment-management-incCLI 命令
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