CI
Christian Investment Advisors, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Christian Investment Advisors, Inc.CIK: 0002055071
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Christian Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.33
- 持仓稳定性
- 7.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.15
Christian Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TPHD
-3.7% US$5.6万
加仓 PTL
-0.9% US$265.2万
加仓 ISMD
-6.9% US$186.0万
减仓 USFR
+2.5% US$28.6万
清仓 XOM
加仓 TPLC
+2.0% US$222.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 20.33% | -0.13% | +8.09% | |
| 2 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 16.05% | +0.25% | +1.97% | |
| 3 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 15.54% | +0.56% | -0.85% | |
| 4 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 10.27% | -0.70% | -3.71% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.18% | +5.65% | |
| 6 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.92% | +0.46% | -6.86% | |
| 7 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 9.57% | +0.19% | -0.31% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.01% | -0.32% | +2.47% | |
| 9 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.17% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | -19.05% | |
| 11 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 13 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.12% | -0.19% | -57.77% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +20.8%
- 最差12个月
- +13.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Christian Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 减仓: Timothy Plan High Dvd Stck (TPHD) — 股数 -3.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | +0.6% | -0.85% | 减仓 |
| 2 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | +0.5% | -6.86% | 减仓 |
| 3 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | +0.3% | +1.97% | 加仓 |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | +0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 5 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.1% | -19.05% | 减仓 |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | -0.1% | +8.09% | 加仓 |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.2% | +5.65% | 加仓 |
| 12 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | -0.2% | -57.77% | 减仓 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.3% | +2.47% | 加仓 |
| 15 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | -0.7% | -3.71% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Christian Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Christian Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Christian Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Christian Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$3448.5万 (20.3%)
2. Timothy Pln US Lrg/mid Cap (TPLC) — US$2723.6万 (16.1%)
3. Inspire 500 ETF (PTL) — US$2636.4万 (15.5%)
4. Timothy Plan High Dvd Stck (TPHD) — US$1741.6万 (10.3%)
5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1705.6万 (10.1%)
Christian Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Christian Investment Advisors, Inc. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 减仓: Timothy Plan High Dvd Stck (TPHD) — 股数 -3.71%
Christian Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Christian Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 41.5%
• Information Technology: 30.9%
• Health Care: 27.6%
投资风格解析
Christian Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.5% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 PTL（+US$342.5万，现达 US$2636.4万），同时减持 IBD（-US$1452.5万，仍持有 US$20.7万）。
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