CF
Chancellor Financial Group WB LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Chancellor Financial Group WB LPCIK: 0002059742
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149
Chancellor Financial Group WB LP在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.07
- 持仓稳定性
- 21.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.45
Chancellor Financial Group WB LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 C
减仓 CAT
-50.1% -US$51.0万
加仓 GOOGL
+5.5% US$137.4万
减仓 NEE
+0.0% -US$20.6万
减仓 MSFT
+6.6% US$79.5万
加仓 VTI
+72.4% US$70.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.15% | +0.30% | +2.48% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.11% | -0.45% | +6.62% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.04% | -0.34% | -6.45% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.20% | -0.14% | -3.67% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.78% | +0.22% | +6.04% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.59% | +0.46% | +5.47% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.19% | +2.81% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.20% | -0.46% | +0.03% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.05% | -0.01% | +0.36% | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.14% | -0.57% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.10% | -1.89% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | +0.09% | +8.54% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.23% | +0.03% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | -6.18% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.04% | +0.80% | |
| 16 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.12% | -0.15% | +0.02% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.30% | +1.81% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.19% | +10.62% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.05% | +19.04% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.94% | -0.50% | -50.12% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.37% | +72.35% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.19% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | +4.38% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.01% | +0.26% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.82% | -0.01% | -0.10% | |
| 26 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.27% | -10.72% | |
| 27 | BTO | John Hancock Financial Opp | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.54% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.76% | +0.10% | +0.77% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.11% | — | |
| 30 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.09% | +1.66% | |
| 32 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.06% | +0.11% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -3.59% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.07% | -0.30% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.08% | +31.60% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.06% | -13.57% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.14% | +65.56% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.18% | +1.39% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.09% | +13.06% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.02% | +10.26% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.04% | +10.33% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.23% | -3.77% | |
| 43 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.10% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.20% | +1.61% | |
| 45 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.27% | +9.16% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.15% | +19.42% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | +4.37% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.01% | +1.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +4.27
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +16.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chancellor Financial Group WB LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Citigroup Inc. (C); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Chancellor Financial Group WB LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chancellor Financial Group WB LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Chancellor Financial Group WB LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chancellor Financial Group WB LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2286.5万 (14.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1148.2万 (7.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$814.9万 (5.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$678.2万 (4.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$610.7万 (3.8%)
Chancellor Financial Group WB LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chancellor Financial Group WB LP 共进行了 139 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Citigroup Inc. (C); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Chancellor Financial Group WB LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chancellor Financial Group WB LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 11.6%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 8.9%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Chancellor Financial Group WB LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$87.4万，现达 US$415.8万），同时减持 PEP（-US$33.5万，仍持有 US$170.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chancellor-financial-group-wb-lpCLI 命令
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