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Cavalier Investments, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Cavalier Investments, LLCCIK: 0001655543
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$24.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Cavalier Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 77.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.42
- 持仓稳定性
- 76.98
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 69.94
Cavalier Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+35.6% US$2.7亿
减仓 QQQ
-64.6% -US$8.4亿
新建仓 XLK
清仓 JPM
减仓 GLD
-70.2% -US$7244.0万
减仓 IWM
-98.9% -US$4979.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 49 大持股（共 70 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 28.71% | -12.69% | -64.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.44% | -0.30% | -43.93% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 19.44% | +13.99% | +35.63% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.98% | +5.98% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.86% | -18.60% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | +1.04% | +92.49% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.05% | -40.00% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.72% | +98.26% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -1.60% | -70.16% | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.59% | +51.73% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +0.29% | -2.64% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.60% | -83.84% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.82% | +0.29% | -0.09% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.26% | -37.38% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.60% | +0.30% | +28.10% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.46% | +92.65% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.46% | +0.42% | +748.51% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.39% | -60.00% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.22% | +17.20% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | -0.58% | -72.96% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.10% | -0.79% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.13% | -57.54% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | +25.90% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 29 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 30 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.12% | +0.05% | +33.87% | |
| 32 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.11% | -1.16% | -93.19% | |
| 33 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 34 | USOI | UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | -11.02% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | +0.05% | +361.02% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.05% | -0.30% | -91.16% | |
| 39 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | -66.67% | |
| 40 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.11% | -87.50% | |
| 41 | GOOY | Yieldmax Googl Option Income | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +34.30% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | -1.33% | -98.95% | |
| 43 | APLY | Yieldmax Aapl Option Income | ETF-其他 | 0.03% | +0.02% | +34.16% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.03% | -0.66% | -96.83% | |
| 45 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +33.97% | |
| 46 | AMZY | Yieldmax Amazn Option Income | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +34.30% | |
| 47 | MSFO | Yieldmax Msft Option Is ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +34.52% | |
| 48 | FBY | Yieldmax Meta Option Yield | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +34.19% | |
| 49 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.01% | -0.55% | -99.39% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$24.1亿 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$37.0亿 | 80 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$19.5亿 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$2.8亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$2.2亿 | 85 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.7亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 113 | US$1.7亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 141 | US$2.3亿 | 70 | ||
| 2019 Q3 | 128 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 123 | US$2.4亿 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 123 | US$2.4亿 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 182 | US$3.1亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 166 | US$3.4亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 147 | US$3.0亿 | 90 | ||
| 2018 Q1 | 183 | US$2.8亿 | 82 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$2.5亿 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 146 | US$2.1亿 | 77 | ||
| 2017 Q2 | 147 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 151 | US$1.8亿 | 95 | ||
| 2016 Q4 | 125 | US$1.6亿 | 86 | ||
| 2016 Q3 | 128 | US$1.6亿 | 78 | ||
| 2016 Q2 | 116 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 107 | US$1.7亿 | 89 | ||
| 2015 Q4 | 117 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 0 |
Cavalier Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Cavalier Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cavalier Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Cavalier Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cavalier Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.9亿 (28.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.6亿 (27.4%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$4.7亿 (19.4%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.4亿 (6.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6895.9万 (2.9%)
Cavalier Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cavalier Investments, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Lam Research CORP (LRCX)
Cavalier Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cavalier Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.2%
• Industrials: 19.0%
• Consumer Discretionary: 16.9%
投资风格解析
Cavalier Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 64.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$3.6亿，现达 US$4.7亿），同时减持 IWM（-US$7562.6万，仍持有 US$64.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cavalier-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cavalier-investments-llc