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Catamount Wealth Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2019）
Catamount Wealth ManagementCIK: 0001677443
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 192
Catamount Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.32
- 持仓稳定性
- 21.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.81
Catamount Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 META
+1.7% US$46.7万
加仓 PYPL
+3005.6% US$417.8万
减仓 SPY
-2.0% US$52.8万
减仓 BRK-B
+6.2% US$34.8万
加仓 AMZN
+30.9% US$246.5万
减仓 QQQ
-0.4% US$48.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 16.10% | -2.89% | +1.68% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.22% | -2.07% | -2.03% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.73% | +0.06% | +4.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.34% | +0.62% | +30.91% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.34% | -0.82% | +6.25% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.60% | — | +2.41% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.58% | -0.59% | -0.43% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.89% | — | +2.63% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 10 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | +0.10% | +11.94% | |
| 11 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.92% | -0.19% | +5.94% | |
| 12 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.05% | +4.61% | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.57% | +0.54% | +31.05% | |
| 14 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 2.45% | -0.39% | -6.54% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.45% | +2.37% | +3005.63% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.43% | -0.21% | +2.49% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.15% | -0.19% | +2.59% | |
| 18 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.18% | -0.58% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.33% | +3.81% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.33% | +90.92% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.07% | -0.34% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 25 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 0.53% | +0.50% | +2266.67% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.02% | +17.26% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.24% | +296.30% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.10% | +61.42% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | +27.15% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | — | -3.57% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.27% | +1669.83% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | — | -3.30% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.23% | +1400.00% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.07% | +75.35% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.23% | — | -6.44% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.03% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | -11.03% | |
| 39 | PPHMEUR | Avid Bioservices Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 41 | PBCTEUR | People's United Financial | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.16% | — | -4.00% | |
| 43 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.15% | — | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.15% | +0.13% | +960.61% | |
| 45 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.14% | — | -4.47% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.09% | +300.00% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -11.03% |
1–50 of 192
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q1 | 192 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 206 | US$1.5亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 188 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 181 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 183 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 189 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 176 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 174 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 174 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 162 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 145 | US$8661.3万 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$8642.4万 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 135 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 156 | US$9997.7万 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 211 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 180 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 149 | US$1.0亿 | 0 |
Catamount Wealth Management 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
申报历史
FAQ
Catamount Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Catamount Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
Catamount Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Catamount Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2828.1万 (16.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2146.2万 (12.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1357.5万 (7.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$938.3万 (5.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$937.9万 (5.3%)
Catamount Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Catamount Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)
Catamount Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Catamount Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.8%
• Communication Services: 28.1%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Information Technology: 11.8%
• Energy: 3.9%
• Consumer Staples: 2.0%
投资风格解析
Catamount Wealth Management的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 EW（+US$454.6万，现达 US$477.2万），同时减持 BAC（-US$70.3万，仍持有 US$683.9万）。
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