CI
Carroll Investors, Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Carroll Investors, IncCIK: 0001911400
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Carroll Investors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 30.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.89
- 持仓稳定性
- 30.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 87.04
Carroll Investors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.0% US$2024.3万
减仓 PLTR
-0.1% -US$706.0万
加仓 PANW
+0.2% US$1065.9万
加仓 SNOW
-0.2% US$629.6万
减仓 MSFT
+0.2% US$10.7万
减仓 TSLA
-0.1% US$289.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.33% | +7.47% | -0.01% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.93% | -1.11% | -0.09% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 11.84% | -6.75% | -0.06% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 10.78% | -1.16% | -0.08% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 8.59% | +3.55% | +0.21% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 6.73% | +0.41% | +0.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | -0.89% | -2.89% | |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 6.63% | +1.70% | -0.22% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.00% | -1.19% | +0.19% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.04% | -1.01% | -0.33% | |
| 11 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 2.92% | -0.21% | +3.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.88% | -0.25% | +0.56% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.39% | +5.09% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.80% | -0.32% | -3.96% | |
| 15 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.52% | +0.55% | +53.23% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.08% | +0.08% | +2.21% | |
| 17 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.06% | -1.78% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.15% | +42.66% | |
| 19 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.04% | |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | -10.12% | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 30 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +25%
- 贝塔系数
- +1.46
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +51.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +20.6%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2.1亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$9433.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2391 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2500 | US$1.8亿 | 0 |
Carroll Investors, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +7.5% | -0.01% | 减仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +3.6% | +0.21% | 加仓 |
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | +1.7% | -0.22% | 减仓 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.6% | +53.23% | 加仓 |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +0.05% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +42.66% | 加仓 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GE | General Electric | +0.1% | +2.21% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不变 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | — | — | 不变 |
| 13 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | -3.04% | 减仓 |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -10.12% | 减仓 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | -0.1% | -1.78% | 减仓 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SOFI | Sofi Technologies Inc | -0.2% | +3.50% | 加仓 |
| 25 | QBTS | D-wave Quantum Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | +0.56% | 加仓 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | -0.3% | -3.96% | 减仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +5.09% | 加仓 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | -0.9% | -2.89% | 减仓 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -1% | -0.33% | 减仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -0.09% | 减仓 |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | -1.2% | -0.08% | 减仓 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.19% | 加仓 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -6.8% | -0.06% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Carroll Investors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carroll Investors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Carroll Investors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carroll Investors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3119.7万 (13.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2792.1万 (11.9%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2771.0万 (11.8%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$2522.2万 (10.8%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2009.2万 (8.6%)
Carroll Investors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carroll Investors, Inc 共进行了 26 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS)
Carroll Investors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carroll Investors, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.0%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Industrials: 8.2%
• Financials: 4.8%
• Consumer Staples: 3.2%
• Communication Services: 2.5%
投资风格解析
Carroll Investors, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.46（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 66.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$1033.3万，现达 US$1575.9万），同时减持 PLTR（-US$1207.2万，仍持有 US$2771.0万）。
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