13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001801989
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
60 檔
45.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Cardinal Strategic Wealth Guidance 管理的美股投资组合规模来到 US$4.4亿，整体持股档数为 60 档。
在 Q3 2024，Cardinal Strategic Wealth Guidance 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 19 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Cardinal Strategic Wealth Guidance 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IUSG, QUAL 等）合计占整体申报市值的 45.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.57% | +7.88% | +2.73% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 15.10% | -1.52% | +9.46% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.63% | -2.59% | +8.56% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.79% | -3.97% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.28% | -3.02% | +2.62% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.77% | -3.60% | +35.14% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.22% | -0.96% | +17.03% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.22% | +12.83% | |
| 9 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.15% | +0.23% | +1.79% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.02% | -3.62% | +1.43% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.91% | -0.24% | +2.43% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.57% | — | EXIT | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | -15.88% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.08% | -0.31% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.02% | +2.66% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.74% | -3.93% | |
| 17 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.81% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.60% | -0.74% | -0.35% | |
| 19 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.48% | — | +12.96% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -1.15% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 24 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | +0.72% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -0.22% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | -1.84% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | -6.18% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.09% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | -0.93% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | -3.41% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | +2.57% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | — | -3.84% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.15% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.08% | +2.13% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -30.64% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -4.87% | |
| 48 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | -17.22% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cardinal Strategic Wealth Guidance 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Cardinal Strategic Wealth Guidance 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.6%)、IUSG (15.1%)、QUAL (12.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NEE
市值: US$40.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FNDX
前期市值: US$16.4万
在 Q3 2024 季度中，Cardinal Strategic Wealth Guidance 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NEE。 本季清仓仓位包含 FNDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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