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Cambridge Trust Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Cambridge Trust CoCIK: 0001074272
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$26.4亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 900
CAMBRIDGE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 900 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.57
Cambridge Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 900 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 900 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.29% | — | -1.64% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | — | -3.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.74% | — | -0.28% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | — | +135.54% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | +1.89% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.47% | — | +8.35% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.36% | — | +0.32% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.24% | — | +0.43% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.15% | — | +0.65% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | — | -4.33% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.94% | — | -2.41% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | — | -0.52% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.77% | — | -0.81% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.75% | — | -0.59% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.70% | — | +283.93% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | +43.42% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | — | +4.39% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.58% | — | -9.05% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.51% | — | +3.81% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +58046.81% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | +0.65% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.32% | — | +2.00% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.27% | — | -27.14% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.25% | — | +34755.27% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.22% | — | -0.38% | |
| 26 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 1.21% | — | -15.50% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | — | +24.49% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +0.28% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.15% | — | -4.26% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +1.68% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.04% | — | -0.18% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | -1.28% | |
| 33 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.01% | — | -10.79% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | -3.68% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +196.80% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -5.84% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -29.11% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -15.00% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.86% | — | +1.60% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | -2.73% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +17.55% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -28.83% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -2.63% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | -14.67% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +34.19% | |
| 46 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | -4.66% | |
| 47 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.67% | — | -0.79% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | — | -3.45% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.67% | — | +3.01% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | +0.37% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 900 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 945 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 976 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 963 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1043 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1113 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1179 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1185 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1251 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1525 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 414 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 418 | US$26.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 407 | US$24.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 372 | US$21.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 378 | US$19.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 383 | US$19.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 370 | US$14.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 434 | US$18.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 412 | US$17.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 408 | US$17.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 390 | US$16.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 409 | US$14.5亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 428 | US$17.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 423 | US$16.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 428 | US$15.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 444 | US$15.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 444 | US$14.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 438 | US$14.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 466 | US$15.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 460 | US$14.2亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 459 | US$13.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 451 | US$13.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 420 | US$12.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 403 | US$12.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 402 | US$11.4亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 417 | US$12.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 421 | US$11.9亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 415 | US$11.5亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 397 | US$11.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 407 | US$11.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 390 | US$10.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 392 | US$10.8亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 372 | US$10.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 364 | US$9.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cambridge Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cambridge Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 900 个已申报仓位之中。
Cambridge Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cambridge Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (6.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (4.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7250.8万 (2.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7129.6万 (2.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6806.7万 (2.6%)
Cambridge Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cambridge Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cambridge Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Cambridge Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$6724.9万，现达 US$7129.6万），同时减持 BMY（-US$1860.6万，仍持有 US$712.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cambridge-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get cambridge-trust-co