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Cambridge Financial Group, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Cambridge Financial Group, LLCCIK: 0002085256
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 153
Cambridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.79
- 持仓稳定性
- 0.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.64
Cambridge Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
加仓 DFAC
0.0% US$0.0
加仓 DFEM
0.0% US$0.0
加仓 LLY
0.0% US$0.0
加仓 SCHF
0.0% US$0.0
加仓 XVV
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cambridge Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Longeveron Inc-a (LGVN); 加仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 +0.02%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.03%; 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +0.03%.
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申报历史
FAQ
Cambridge Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cambridge Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
Cambridge Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cambridge Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3483.3万 (11.0%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2836.3万 (8.9%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2691.9万 (8.5%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2212.3万 (7.0%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2158.6万 (6.8%)
Cambridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cambridge Financial Group, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Longeveron Inc-a (LGVN); 加仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 +0.02%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.03%; 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +0.03%
Cambridge Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 10.5%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
投资风格解析
Cambridge Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 18 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX，累计增持 US$2.5万，目前持仓市值达 US$898.5万。
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