CF
Cambridge Financial Group, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Cambridge Financial Group, Inc.CIK: 0001334199
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Cambridge Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.74
- 持仓稳定性
- 22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.24
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 96.29
Cambridge Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 MA
加仓 TXN
-0.8% US$449.0万
减仓 VLO
-26.1% -US$255.2万
减仓 KR
-0.6% -US$231.7万
减仓 TRGP
-24.9% -US$217.0万
加仓 LUV
+11.0% US$343.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.92% | +0.65% | +1.64% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.55% | +1.34% | -0.78% | |
| 3 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 4.54% | +0.54% | -5.28% | |
| 4 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.32% | +0.14% | -1.21% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.59% | +0.45% | -0.55% | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 3.50% | +1.03% | +11.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.21% | +0.35% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.78% | +0.05% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.48% | +0.29% | +0.33% | |
| 10 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 3.47% | -0.69% | -0.37% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.47% | +0.91% | +10.55% | |
| 12 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.46% | -0.44% | -0.86% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | +0.19% | -0.51% | |
| 14 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 3.33% | +0.54% | +9.42% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.33% | +0.31% | +2.31% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.29% | -8.22% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.31% | -0.32% | -4.09% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | -0.49% | -1.25% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.25% | +0.31% | -0.09% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.13% | -1.18% | -26.13% | |
| 21 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.08% | -1.04% | -24.89% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.52% | +28.35% | |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 3.06% | +0.12% | +2.83% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | +0.59% | +12.82% | |
| 25 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 2.82% | +0.20% | +3.38% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.78% | -0.97% | -9.28% | |
| 27 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.59% | -1.06% | -0.62% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.58% | +0.17% | +5.82% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.59% | +0.22% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.04% | -17.36% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.05% | -0.02% | -30.36% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
+27%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +7.8%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.38
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$1.6亿 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 31 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$2056.7万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 30 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$2.0亿 | 0 |
Cambridge Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: ; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -0.78%; 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -26.13%; 减仓: Kroger Co (KR) — 股数 -0.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.3% | -0.78% | 减仓 |
| 2 | LUV | Southwest Airlines Co | +1% | +11.02% | 加仓 |
| 3 | GE | General Electric | +0.9% | +10.55% | 加仓 |
| 4 | ANET | Arista Networks Inc | +0.8% | +0.05% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +1.64% | 加仓 |
| 7 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.6% | +12.82% | 加仓 |
| 8 | R | Ryder System Inc | +0.5% | -5.28% | 减仓 |
| 9 | SYY | Sysco CORP | +0.5% | +9.42% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +28.35% | 加仓 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +0.5% | -0.55% | 减仓 |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -0.09% | 减仓 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | +2.31% | 加仓 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +0.33% | 加仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.35% | 加仓 |
| 16 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | +3.38% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.51% | 减仓 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +5.82% | 加仓 |
| 19 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | -1.21% | 减仓 |
| 20 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.1% | +2.83% | 加仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -17.36% | 减仓 |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | — | 不变 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -30.36% | 减仓 |
| 24 | TGT | Target CORP | -0.3% | -8.22% | 减仓 |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | -0.3% | -4.09% | 减仓 |
| 26 | OKE | Oneok Inc | -0.4% | -0.86% | 减仓 |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.5% | -1.25% | 减仓 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | +0.22% | 加仓 |
| 29 | COR | Cencora Inc | -0.7% | -0.37% | 减仓 |
| 30 | FDX | Fedex CORP | -1% | -9.28% | 减仓 |
| 31 | TRGP | Targa Resources CORP | -1% | -24.89% | 减仓 |
| 32 | KR | Kroger Co | -1.1% | -0.62% | 减仓 |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | -1.2% | -26.13% | 减仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | -2.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cambridge Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cambridge Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Cambridge Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cambridge Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$1414.8万 (4.9%)
2. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1307.0万 (4.5%)
3. Ryder System Inc (R) — US$1306.0万 (4.5%)
4. Cardinal Health Inc (CAH) — US$1242.6万 (4.3%)
5. Citigroup Inc (C) — US$1031.9万 (3.6%)
Cambridge Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cambridge Financial Group, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: ; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -0.78%; 减仓: Valero Energy CORP (VLO) — 股数 -26.13%; 减仓: Kroger Co (KR) — 股数 -0.62%
Cambridge Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.1%
• Industrials: 21.4%
• Energy: 13.1%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.2%
投资风格解析
Cambridge Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$550.4万，现达 US$1307.0万），同时减持 SPY（-US$262.6万，仍持有 US$14.6万）。
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