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Owen LaRue, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Owen LaRue, LLCCIK: 0001965328
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141
Owen LaRue, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 30.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.83
- 持仓稳定性
- 30.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.49
Owen LaRue, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CSHI
-39.5% -US$550.5万
减仓 SGOV
-12.2% -US$254.4万
加仓 SMH
+287.1% US$450.5万
减仓 PLTR
-9.9% -US$310.7万
清仓 DOW
加仓 SVOL
+98.8% US$385.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 140 大持股（共 141 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.39% | -1.64% | -12.17% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.21% | +1.02% | +3.62% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.10% | -5.38% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.53% | -2.29% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.09% | -0.50% | |
| 6 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.94% | -2.41% | -39.50% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.76% | -1.48% | -9.87% | |
| 8 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 2.58% | +1.21% | +98.85% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.89% | -28.45% | |
| 10 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 2.25% | +0.95% | +67.29% | |
| 11 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.16% | +2.91% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.08% | -0.41% | -15.85% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +0.29% | +42.72% | |
| 14 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 1.86% | -0.45% | -10.81% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.85% | +1.54% | +287.08% | |
| 16 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.77% | +0.13% | +1.94% | |
| 17 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | +2.64% | |
| 18 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.65% | -0.04% | +3.20% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.56% | +0.05% | +12.59% | |
| 20 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.51% | +1.04% | +213.81% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | -7.83% | |
| 22 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | +14.41% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.34% | -0.03% | -19.62% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.12% | +0.61% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.09% | -0.51% | |
| 26 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.01% | +3.13% | |
| 27 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.14% | -6.07% | |
| 28 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.04% | -0.59% | -29.82% | |
| 30 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.47% | +44.87% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.03% | -0.59% | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.93% | +0.15% | +14.49% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.84% | -0.20% | -11.67% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | +0.25% | +36.76% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.32% | -0.20% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +3.33% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.75% | +0.13% | -0.19% | |
| 38 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.17% | +9.44% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.07% | +2.45% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.81% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.12% | +454.69% | |
| 42 | CPNS | Calamos Nsdq 100 Alt Sept | ETF-其他 | 0.72% | -0.23% | -18.69% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.14% | +11.51% | |
| 44 | XV | Simplify Target 15 Distr ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -0.23% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -3.66% | |
| 46 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +2.58% | |
| 47 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.02% | +25.10% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.38% | +3.27% | |
| 49 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +24.39% | |
| 50 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -2.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +4.76
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +5.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Owen LaRue, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Moderna Inc (MRNA).
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申报历史
FAQ
Owen LaRue, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Owen LaRue, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Owen LaRue, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Owen LaRue, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1838.1万 (6.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1786.7万 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1293.0万 (4.5%)
4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1112.8万 (3.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$858.1万 (3.0%)
Owen LaRue, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Owen LaRue, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Moderna Inc (MRNA)
Owen LaRue, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Owen LaRue, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Financials: 18.6%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Staples: 6.9%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
Owen LaRue, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$470.6万，现达 US$530.6万），同时减持 SGOV（-US$648.0万，仍持有 US$1838.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/owen-larue-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get owen-larue-llc