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Burton Enright Welch SEC 13F 投资组合（US$8.5亿，Q2 2026）
Burton Enright WelchCIK: 0002105919
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
Burton Enright Welch在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.08
Burton Enright Welch 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+6.2% US$3090.8万
减仓 AVDV
-0.5% US$147.5万
减仓 CVX
-1.8% -US$355.3万
加仓 CGXU
+27.9% US$515.5万
减仓 MCK
-2.6% -US$155.9万
加仓 NVDA
+83.8% US$320.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 136 大持股（共 146 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.72% | +0.94% | +6.21% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.44% | +0.12% | +4.18% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.71% | -0.86% | -0.53% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.01% | +15.01% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.86% | +0.30% | +7.32% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.42% | -0.10% | +8.45% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.12% | +0.27% | +4.03% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.02% | +0.01% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.28% | +26.59% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.49% | — | +15.18% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.31% | -0.28% | -1.76% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.07% | +7.49% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.08% | -6.87% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.81% | +0.41% | +27.91% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.73% | -1.76% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | +2.70% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.38% | -2.59% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -3.85% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.33% | +83.78% | |
| 20 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -0.92% | |
| 22 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -3.79% | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | +53.19% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.54% | — | -1.21% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.65% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -7.73% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -4.72% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.02% | +0.04% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +1.05% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -3.96% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +3.52% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -3.07% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | -1.30% | |
| 34 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +50.04% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -0.47% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | -0.64% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.02% | +6.75% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | -9.16% | |
| 39 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +33.46% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +1.58% | |
| 41 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | +0.10% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.46% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | +1.85% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.15% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | -0.37% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | -21.89% | |
| 47 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -3.94% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.16% | +1.59% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.05% | +27.51% | |
| 50 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +9.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 143 | US$7.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$7.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$6.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$5.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$4.8亿 | 6 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$4.7亿 | 10 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$3.2亿 | 5 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 40 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 0 |
Burton Enright Welch 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
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申报历史
FAQ
Burton Enright Welch 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burton Enright Welch 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Burton Enright Welch 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burton Enright Welch 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8亿 (20.7%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6337.7万 (7.4%)
3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$5713.6万 (6.7%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$5688.8万 (6.7%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4986.6万 (5.9%)
Burton Enright Welch 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burton Enright Welch 共进行了 133 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco Ltd. (IVZ); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Burton Enright Welch 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burton Enright Welch 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Health Care: 14.8%
• Energy: 14.6%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 7.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Burton Enright Welch重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 19 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$1513.0万，现达 US$6337.7万），同时减持 MSFT（-US$86.5万，仍持有 US$310.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/burton-enright-welchCLI 命令
npx alphasmo institutions get burton-enright-welch