BB
Burford Brothers, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Burford Brothers, Inc.CIK: 0002001434
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 186
Burford Brothers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.52
- 持仓稳定性
- 29.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.43
Burford Brothers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
新建仓 M8769Q102
清仓 XOM
清仓 TEVA
加仓 AAPL
-0.3% US$311.6万
加仓 MSFT
-0.2% US$289.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.81% | +1.08% | -0.26% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 6.00% | -0.04% | +0.04% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.23% | -0.13% | -1.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | +1.04% | -0.22% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.65% | +0.03% | +0.98% | |
| 6 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.19% | -0.84% | -19.83% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | -0.58% | -0.42% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.48% | +2.48% | NEW | ||
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.39% | -0.17% | +0.14% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | +0.07% | -0.34% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | ||
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.61% | +17.32% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.07% | -0.04% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | +0.01% | +0.39% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.46% | +31.05% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.42% | -6.29% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.25% | -0.39% | -8.01% | |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.44% | -0.22% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.39% | +0.15% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.01% | -0.15% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.04% | +0.10% | |
| 22 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +1.20% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.16% | -0.65% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.08% | +0.58% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.04% | +0.85% | |
| 26 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -0.07% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.07% | -0.39% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.80% | -0.08% | +0.33% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +0.04% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | -0.22% | |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -1.17% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.01% | +0.55% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.23% | +46.72% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.11% | -1.72% | |
| 35 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.57% | -0.08% | -7.73% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | +0.12% | +166.09% | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.56% | -0.01% | -2.77% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.06% | +4.77% | |
| 39 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 40 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.24% | +101.11% | |
| 41 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 0.52% | +0.06% | +29.26% | |
| 42 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.52% | +0.04% | -2.17% | |
| 43 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.51% | — | +0.15% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.07% | +0.55% | |
| 45 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.50% | +0.11% | +0.34% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | -1.04% | |
| 47 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.51% | +6.63% | |
| 49 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.48% | +0.02% | -0.05% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.07% | +0.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Burford Brothers, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | -0.26% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | -0.22% | 减仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +17.32% | 加仓 |
| 6 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +31.05% | 加仓 |
| 8 | SNY | Sanofi-adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UGI | Ugi CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | HRB | H&r Block Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EIX | Edison International | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.3% | +797.47% | 加仓 |
| 17 | ABEV | Ambev Sa-adr | +0.2% | +101.11% | 加仓 |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.2% | +46.72% | 加仓 |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KT | Kt Corp-sp Adr | +0.2% | +60.25% | 加仓 |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.97% | 加仓 |
| 24 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.1% | +48.63% | 加仓 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +23.81% | 加仓 |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +166.09% | 加仓 |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.72% | 减仓 |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | +0.34% | 加仓 |
| 32 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 34 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 36 | TGT | Target CORP | +0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +4.77% | 加仓 |
| 40 | NNN | Nnn Reit Inc | +0.1% | +29.26% | 加仓 |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.85% | 加仓 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.04% | 加仓 |
| 44 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 0% | -2.17% | 减仓 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 46 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 47 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +0.98% | 加仓 |
| 48 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 0% | — | 不变 |
| 49 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | 0% | +10.70% | 加仓 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +15.56% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Burford Brothers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burford Brothers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Burford Brothers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burford Brothers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2418.5万 (8.8%)
2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1647.7万 (6.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1161.8万 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1069.2万 (3.9%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1001.0万 (3.6%)
Burford Brothers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burford Brothers, Inc. 共进行了 166 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: T Rowe Price Group Inc (TROW)
Burford Brothers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burford Brothers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Staples: 8.1%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Burford Brothers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$603.5万，现达 US$2418.5万），同时减持 VNLA（-US$258.2万，仍持有 US$874.7万）。
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