BC
BTC Capital Management, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
BTC Capital Management, Inc.CIK: 0001611848
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 508
BTC Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 22.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.15
- 持仓稳定性
- 22.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.54
BTC Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MU
减仓 XOM
-5.1% -US$718.6万
减仓 INTU
-91.8% -US$814.6万
减仓 UHS
-95.6% -US$775.6万
加仓 PH
+96.0% US$832.1万
新建仓 AMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 508 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.66% | +0.27% | +2.98% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.38% | -0.23% | +6.31% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | +0.19% | +2.09% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | +0.13% | +14.13% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.78% | -0.08% | -12.22% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.02% | +4.76% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.71% | +0.17% | +306.67% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.06% | -6.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | +0.30% | +10.39% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.31% | +14.06% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.08% | +490.17% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.17% | +3.18% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.69% | +0.27% | +16.42% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.43% | -3.95% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.15% | +2.60% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.06% | -3.70% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.41% | +0.39% | -20.62% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.65% | -5.12% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.35% | +0.02% | +2.39% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.02% | -1.16% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | +2.05% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.11% | -2.15% | |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.04% | +0.40% | -26.63% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.02% | -1.11% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +0.02% | +11.66% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.03% | -0.11% | -20.95% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.20% | +6.62% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.24% | -5.93% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.24% | +30.95% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.95% | +0.46% | +96.04% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.19% | +1.42% | |
| 34 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.85% | -0.04% | -15.63% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.85% | +0.13% | +17.07% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | +0.78% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +18.46% | |
| 38 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.44% | +106.74% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.76% | -0.11% | -6.06% | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.08% | -0.11% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | +2.13% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -4.08% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.66% | +0.04% | -1.24% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.10% | +2.51% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.65% | +0.14% | +2.71% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.18% | -16.09% | |
| 47 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.08% | -0.19% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.07% | -0.26% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.06% | +3.60% | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.57% | -0.04% | +0.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 508 | US$16.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 530 | US$14.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 523 | US$14.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 509 | US$14.5亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 514 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 531 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 521 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 546 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 555 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 571 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 605 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 616 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 589 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 638 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 638 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 645 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 746 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 673 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 431 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 431 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 451 | US$9.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 447 | US$8.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 409 | US$7.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 377 | US$6.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 348 | US$5.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 376 | US$7.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 382 | US$6.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 391 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 383 | US$6.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 376 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 364 | US$5.9亿 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 329 | US$4.2亿 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 395 | US$6.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 372 | US$5.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 448 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 391 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 380 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 382 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 369 | US$4.8亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 359 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 373 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 384 | US$4.3亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 390 | US$4.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 370 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 360 | US$4.3亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 330 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 339 | US$3.9亿 | 0 |
BTC Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
BTC Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BTC Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 508 个已申报仓位之中。
BTC Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BTC Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7667.4万 (4.7%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7218.7万 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7113.8万 (4.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6451.2万 (3.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6233.8万 (3.8%)
BTC Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BTC Capital Management, Inc. 共进行了 178 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
BTC Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BTC Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.3%
• Financials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.8%
投资风格解析
BTC Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1453.4万，现达 US$6233.8万），同时减持 INTU（-US$962.4万，仍持有 US$42.1万）。
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