BB
Broderick Brian C SEC 13F 投资组合（US$6.5亿，Q2 2026）
Broderick Brian CCIK: 0001314376
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 346
Broderick Brian C在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.72
- 持仓稳定性
- 21.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.89
Broderick Brian C 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-7.3% US$3453.8万
加仓 AMAT
+7.6% US$927.4万
减仓 FISV
-83.6% -US$376.5万
减仓 RTX
+0.8% -US$17.1万
加仓 LLY
+27.5% US$564.8万
减仓 TJX
+1.7% -US$61.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 95 大持股（共 346 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.59% | +4.72% | -7.34% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.58% | +0.21% | -1.40% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.03% | -0.37% | -2.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | -0.25% | -0.17% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.03% | -3.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.49% | +2.79% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.21% | -0.65% | +0.84% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.99% | -0.41% | +1.85% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.95% | -0.36% | +2.02% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.89% | +0.46% | +2.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | -0.02% | +3.18% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.61% | +1.72% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.56% | +1.22% | +7.65% | |
| 14 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.55% | +0.05% | +1.74% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.39% | -0.36% | +1.90% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.19% | +0.62% | +27.49% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.18% | +1.99% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.95% | -0.12% | +1.90% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.37% | -0.81% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.58% | +1.66% | |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.36% | -0.69% | |
| 22 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.54% | -0.01% | +2.19% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.04% | +4.79% | |
| 24 | FPACX | Fpa Crescent Fund-inst | 股票-其他 | 1.49% | -0.16% | +0.46% | |
| 25 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.24% | +2.67% | |
| 26 | BPIRX | Boston Part L/s Research-ins | 股票-其他 | 1.37% | -0.15% | — | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.26% | +0.54% | +6.48% | |
| 28 | NLSIX | Neubergr Long Shrt Fund-inst | 股票-其他 | 1.25% | -0.18% | — | |
| 29 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 1.14% | -0.19% | — | |
| 30 | ARIMX | Amg Rr Smid Val-i | 股票-其他 | 1.10% | -0.11% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.41% | +5.85% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.16% | +21.57% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.14% | +29.58% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.11% | +4.47% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | +0.19% | +71.27% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.21% | +16.10% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.37% | -3.32% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.01% | -5.14% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +1.30% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.05% | +8.92% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.08% | -0.07% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | +9.24% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | +5.55% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.34% | +0.05% | +4.92% | |
| 48 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.16% | +118.00% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 346 | US$6.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 350 | US$5.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 340 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 352 | US$5.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 353 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 335 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 296 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 298 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 296 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 326 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 319 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 330 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 329 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 330 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 336 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 338 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 333 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 342 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 343 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 354 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 351 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 349 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 348 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 470 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 476 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 455 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 471 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 469 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 472 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 455 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 440 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 479 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 475 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 482 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 511 | US$2.7亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 548 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 573 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 579 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 592 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 618 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 634 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 629 | US$2.3亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 605 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 403 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 405 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 406 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 452 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 454 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 434 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 423 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 420 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 343 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 339 | US$1.7亿 | 10 |
Broderick Brian C 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP).
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申报历史
FAQ
Broderick Brian C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broderick Brian C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 346 个已申报仓位之中。
Broderick Brian C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broderick Brian C 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5552.0万 (8.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4897.5万 (7.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3896.5万 (6.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3387.0万 (5.2%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$2891.2万 (4.5%)
Broderick Brian C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broderick Brian C 共进行了 63 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP)
Broderick Brian C 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broderick Brian C 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Health Care: 15.3%
• Industrials: 13.9%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Financials: 5.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Broderick Brian C重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1240.4万，现达 US$1653.6万），同时减持 FISV（-US$483.7万，仍持有 US$63.3万）。
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npx alphasmo institutions get broderick-brian-c