Broadleaf Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001712686

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Broadleaf Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.07
持仓稳定性: 20.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.61
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

Broadleaf Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 68389x105
-95.3%　-US$856.9万
加仓 92537n108
-3.3%　US$557.9万
减仓 MSFT
-2.7%　-US$755.0万
加仓 SCHF
+11.9%　US$286.5万
加仓 22160k105
+14.1%　US$347.5万
加仓 64110l106
+28.5%　US$283.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	股票-其他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	股票-其他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	股票-其他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	股票-其他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.19
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.3亿	20	167066g2AAPL302079k 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	US$4.7亿	18	167066g2MSFT302079k 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	US$4.8亿	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	US$4.5亿	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	US$3.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	US$4.3亿	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	US$4.1亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	US$3.9亿	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	US$3.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	US$2.9亿	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	US$2.7亿	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	US$2.5亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	US$2.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	US$2.0亿	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	US$1.6亿	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	US$1.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	US$1.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	US$1.6亿	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	US$1.4亿	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	US$1.3亿	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	US$1.5亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	US$1.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	US$1.3亿	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	US$1.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

本季持股变动

Broadleaf Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: NextEra Energy, Inc.; 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 减仓: Oracle Corporation — 股数 -95.29%; 减仓: Vertiv Holdings Co Cl A — 股数 -3.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.74%.

Broadleaf Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	加仓
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	加仓
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	减仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	加仓
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	加仓
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	减仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	加仓
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	不变
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	减仓
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	减仓
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	减仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	减仓
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	减仓
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	减仓
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	减仓
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	减仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	减仓
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	减仓
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	减仓
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	减仓
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	减仓
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	减仓
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	减仓
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	减仓
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	减仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	减仓
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	减仓
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	减仓
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	减仓
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建仓
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Broadleaf Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broadleaf Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Broadleaf Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Broadleaf Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. NVIDIA Corporation — US$3174.6万 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2317.2万 (5.4%) 3. Alphabet Inc. — US$2303.6万 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2199.2万 (5.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2188.8万 (5.1%)

Broadleaf Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Broadleaf Partners, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: NextEra Energy, Inc.; 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 减仓: Oracle Corporation — 股数 -95.29%; 减仓: Vertiv Holdings Co Cl A — 股数 -3.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.74%

Broadleaf Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Broadleaf Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 11.2% • Financials: 6.8% • Health Care: 6.2%

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持仓稳定性0.0

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Franklin Street Advisors INC /nc

CIK 0001010873

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前五大持仓重叠 4/5 档

Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.

CIK 0001541399

申报总市值

US$5.1亿

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集中度12.8

持仓稳定性14.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Broadleaf Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001712686

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Broadleaf Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.07
持仓稳定性: 20.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.61
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 68389x105
-95.3%　-US$856.9万
加仓 92537n108
-3.3%　US$557.9万
减仓 MSFT
-2.7%　-US$755.0万
加仓 SCHF
+11.9%　US$286.5万
加仓 22160k105
+14.1%　US$347.5万
加仓 64110l106
+28.5%　US$283.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	股票-其他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	股票-其他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	股票-其他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	股票-其他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	股票-其他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.19
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.3亿	20	167066g2AAPL302079k 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	US$4.7亿	18	167066g2MSFT302079k 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	US$4.8亿	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	US$4.5亿	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	US$3.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	US$4.3亿	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	US$4.1亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	US$3.9亿	0	1MSFT267066g3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	US$3.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	US$2.9亿	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	US$2.7亿	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	US$2.5亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	US$2.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	US$2.0亿	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	US$1.6亿	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	US$1.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	US$1.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	US$1.6亿	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	US$1.4亿	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	US$1.3亿	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	US$1.5亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	US$1.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	US$1.3亿	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	US$1.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

本季持股变动

Broadleaf Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	加仓
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	加仓
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	减仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	加仓
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	加仓
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	减仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	加仓
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	不变
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	减仓
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	减仓
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	减仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	减仓
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	减仓
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	减仓
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	减仓
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	减仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	减仓
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	减仓
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	减仓
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	减仓
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	减仓
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	减仓
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	减仓
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	减仓
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	减仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	减仓
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	减仓
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	减仓
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	减仓
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新建仓
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看