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British Airways Pensions Investment Management Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
British Airways Pensions Investment Management LtdCIK: 0001536558
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$25.4亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 96
British Airways Pensions Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$25.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.58
British Airways Pensions Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 BIDU
0.0% US$0.0
不变 VZ
0.0% US$0.0
不变 ALV
0.0% US$0.0
不变 APTV
0.0% US$0.0
不变 BA
0.0% US$0.0
不变 PG
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.72% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.76% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | — | — | |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.31% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.05% | — | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | — | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.61% | — | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | — | — | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | — | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.33% | — | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | — | — | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | — | — | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | — | |
| 17 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | — | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.78% | — | — | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.73% | — | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | — | |
| 29 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | — | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 32 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | — | |
| 33 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 36 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 37 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.66% | — | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 41 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | — | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.60% | — | — | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.59% | — | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 50 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | — |
1–50 of 96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 96 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$25.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$25.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 98 | US$25.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 92 | US$22.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$19.0亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$23.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 103 | US$23.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$26.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 97 | US$26.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 97 | US$23.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 96 | US$26.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 102 | US$25.6亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 101 | US$28.4亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 97 | US$31.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 103 | US$33.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 118 | US$34.6亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$33.2亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 115 | US$34.6亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$33.9亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 114 | US$33.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 116 | US$32.2亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 126 | US$32.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$29.4亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 125 | US$32.4亿 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 124 | US$32.5亿 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 110 | US$30.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
British Airways Pensions Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
British Airways Pensions Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
British Airways Pensions Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，British Airways Pensions Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.3亿 (16.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.2亿 (12.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$9116.5万 (3.6%)
4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$8419.3万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8198.1万 (3.2%)
British Airways Pensions Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 British Airways Pensions Investment Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
British Airways Pensions Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，British Airways Pensions Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Information Technology: 20.5%
• Financials: 12.4%
• Industrials: 11.8%
• Communication Services: 11.8%
• Health Care: 10.7%
投资风格解析
British Airways Pensions Investment Management Ltd的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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