B&
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.CIK: 0001922884
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 43.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.08
- 持仓稳定性
- 42.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.85
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+198.9% US$676.3万
新建仓 EXPE
加仓 PYLD
+682.2% US$581.4万
减仓 MOAT
-33.6% -US$354.5万
新建仓 CLOI
减仓 UCON
-37.4% -US$357.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.92% | -2.76% | -10.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | +3.87% | +198.95% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.03% | +12.18% | |
| 4 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.60% | +1.87% | +72.20% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.48% | -3.09% | -33.59% | |
| 6 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 4.14% | +0.14% | +21.25% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.07% | +3.45% | +682.25% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 4.02% | -0.74% | -6.16% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 3.63% | -0.62% | -2.75% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | +0.04% | +1.05% | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.23% | -2.94% | -37.36% | |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 14 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.12% | +30.03% | |
| 15 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +10.14% | |
| 16 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.52% | +1.01% | +100.60% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.68% | -0.06% | +6.35% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.20% | -0.23% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.28% | +38.51% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.36% | +0.10% | +23.72% | |
| 21 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.51% | +89.24% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.30% | -0.41% | -13.83% | |
| 23 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.23% | -0.21% | +26.76% | |
| 24 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.07% | +0.09% | +35.03% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.23% | +0.17% | |
| 26 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.21% | +40.73% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.16% | +1.10% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.71% | +572.93% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.20% | -1.66% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | -5.51% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -1.10% | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.11% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.23% | -14.01% | |
| 37 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | -8.15% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | -22.54% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +0.66% | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +0.30% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.09% | -32.03% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.10% | +0.02% | |
| 44 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +19.54% | |
| 45 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.23% | +190.32% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.43% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.15% | -19.10% | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -8.94% | |
| 49 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.10% | +0.76% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.14% | -11.03% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 79 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2026 Q2 | 82 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$9998.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$9883.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$9622.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$8513.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$7746.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$6876.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$6003.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$5985.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$5582.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$5232.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$4856.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$5500.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$6694.4万 | 0 |
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Expedia Group Inc (EXPE); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP).
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申报历史
FAQ
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1798.4万 (10.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$953.4万 (5.8%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$858.7万 (5.2%)
4. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$758.0万 (4.6%)
5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$737.6万 (4.5%)
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共进行了 85 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Expedia Group Inc (EXPE); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP)
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.5%
• Consumer Discretionary: 25.4%
• Communication Services: 5.7%
• Consumer Staples: 3.2%
• Utilities: 2.2%
• Materials: 1.7%
投资风格解析
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$709.1万，现达 US$953.4万），同时减持 WMT（-US$124.4万，仍持有 US$67.6万）。
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