LW
Lighthouse Wealth Management Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Lighthouse Wealth Management Inc.CIK: 0002042810
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Lighthouse Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.6
- 持仓稳定性
- 14.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.87
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 86.1
Lighthouse Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-3.2% US$350.6万
减仓 AKRE
-13.0% -US$105.0万
减仓 TCHP
-76.8% -US$140.2万
新建仓 IDHQ
减仓 COWZ
-0.0% -US$6.4万
减仓 GCOW
+4.0% -US$22.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.43% | +1.31% | -3.17% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 9.94% | -0.01% | -1.03% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.29% | -0.20% | +3.56% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 8.46% | +0.12% | -3.48% | |
| 5 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 7.00% | +0.13% | -1.49% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.65% | -0.03% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.58% | +0.40% | +3.21% | |
| 8 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 5.12% | -0.64% | +4.00% | |
| 9 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 4.60% | -1.14% | -12.98% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.16% | +4.27% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.39% | +0.04% | |
| 12 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 3.16% | +0.05% | +2.59% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.09% | — | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | -16.05% | |
| 15 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | +0.16% | +13.99% | |
| 16 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.22% | -10.42% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.03% | -2.35% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.19% | -0.11% | +3.79% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | -0.26% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +2.48% | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.80% | +0.34% | +87.56% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +7.96% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.19% | -0.43% | |
| 24 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -6.31% | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -0.51% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.66% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -0.61% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +6.47% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | -5.69% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -24.68% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +11.88% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | -9.29% | |
| 36 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.36% | -0.06% | -7.19% | |
| 37 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 38 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.31% | -0.98% | -76.77% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.38% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -2.66% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.09% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +0.39% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +4.3
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +17.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- -0.74
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lighthouse Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
申报历史
FAQ
Lighthouse Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lighthouse Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Lighthouse Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lighthouse Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1840.1万 (11.4%)
2. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1600.1万 (9.9%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1495.6万 (9.3%)
4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$1363.2万 (8.5%)
5. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — US$1127.7万 (7.0%)
Lighthouse Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lighthouse Wealth Management Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK)
Lighthouse Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lighthouse Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Health Care: 35.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 7.7%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
Lighthouse Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$306.0万，现达 US$898.7万），同时减持 AKRE（-US$1080.5万，仍持有 US$740.4万）。
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