LW
Lighthouse Wealth Management Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Lighthouse Wealth Management Inc.CIK: 0002042810
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Lighthouse Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 6.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.42
- 持仓稳定性
- 6.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.53
Lighthouse Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AKRE
-12.0% -US$95.0万
加仓 COWZ
+1.2% US$90.7万
清仓 TCHP
减仓 HEFA
+0.5% -US$10.4万
新建仓 ACYN
减仓 BIV
-34.8% -US$41.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.42% | -0.01% | +1.72% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 9.65% | -0.29% | +0.49% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.50% | +0.21% | +2.01% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 8.51% | +0.05% | +1.14% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.40% | +1.25% | |
| 6 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 6.90% | -0.10% | -2.56% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.35% | -0.23% | +2.44% | |
| 8 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 5.27% | +0.15% | +1.78% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.04% | +2.40% | |
| 10 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.68% | -11.97% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 3.15% | -0.01% | +0.95% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.20% | +6.17% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.03% | — | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +8.34% | |
| 15 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +2.63% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.09% | -3.40% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +0.75% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.11% | -0.95% | |
| 19 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | -15.16% | |
| 20 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.95% | +0.15% | +14.41% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +3.19% | |
| 22 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.89% | +0.21% | +37.31% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.18% | +32.62% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.13% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.17% | -0.77% | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -2.44% | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.95% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -10.58% | |
| 31 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +27.09% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -9.85% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.41% | -0.26% | -34.80% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +2.76% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.21% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | +0.79% | |
| 37 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.28% | -0.08% | -16.78% | |
| 38 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.66% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | -6.57% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | — | -0.37% | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +20.23% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.04% | +0.26% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lighthouse Wealth Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: ; 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
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申报历史
FAQ
Lighthouse Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lighthouse Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Lighthouse Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lighthouse Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1880.3万 (11.4%)
2. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1589.7万 (9.7%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1565.1万 (9.5%)
4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$1401.7万 (8.5%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1137.0万 (6.9%)
Lighthouse Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lighthouse Wealth Management Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: ; 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
Lighthouse Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lighthouse Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Health Care: 34.9%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 6.6%
• Industrials: 3.4%
• Communication Services: 2.8%
投资风格解析
Lighthouse Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$390.8万，现达 US$1880.3万），同时减持 AKRE（-US$200.0万，仍持有 US$645.4万）。
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