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Boxwood Ventures, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q2 2026）
Boxwood Ventures, Inc.CIK: 0001885946
逆势操作型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Boxwood Ventures, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 65.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.21
- 持仓稳定性
- 65.01
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 90.87
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 85.08
Boxwood Ventures, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VEU
新建仓 VTI
减仓 SPY
+0.0% US$188.7万
新建仓 EEM
减仓 VDE
-50.0% -US$271.6万
减仓 AAPL
0.0% US$134.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 21.36% | +21.36% | NEW | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.06% | +9.06% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.74% | -4.78% | +0.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.52% | -3.63% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.44% | -3.53% | — | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.76% | +1.92% | +134.55% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.68% | -2.52% | — | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.38% | -3.42% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.51% | -1.60% | +5.81% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.38% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.86% | -1.36% | — | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.20% | -2.90% | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.04% | -1.45% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -1.55% | — | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.24% | -3.84% | -50.00% | |
| 17 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.97% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.70% | — | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.18% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -1.10% | — | |
| 22 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.99% | — | |
| 23 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.43% | — | |
| 24 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.56% | -0.25% | — | |
| 25 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.46% | -0.28% | — | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.48% | — | |
| 27 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.32% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.77% | -50.00% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.29% | — | |
| 30 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.26% | -0.18% | — | |
| 31 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.23% | +1.22% | |
| 32 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 33 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.20% | -0.12% | +1.90% | |
| 34 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.19% | -0.20% | — | |
| 35 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.07% | — | |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.10% | — | |
| 37 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+25.8%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$1.7亿 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$9433.3万 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$9935.7万 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$8980.2万 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$7726.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$7004.5万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$7472.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$6462.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$6226.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$5684.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$5218.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$4939.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$5267.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$4846.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$5577.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$4430.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$4226.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$4797.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$4887.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$4290.8万 | 0 |
Boxwood Ventures, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Metlife Inc (MET); 清仓: Starwood Property Trust Inc (STWD).
申报历史
FAQ
Boxwood Ventures, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boxwood Ventures, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Boxwood Ventures, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boxwood Ventures, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3578.1万 (21.4%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1518.1万 (9.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1463.6万 (8.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1092.2万 (6.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1078.7万 (6.4%)
Boxwood Ventures, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boxwood Ventures, Inc. 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Metlife Inc (MET); 清仓: Starwood Property Trust Inc (STWD)
Boxwood Ventures, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boxwood Ventures, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 7.0%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Boxwood Ventures, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 65，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$314.0万，现达 US$519.6万），同时减持 MSFT（-US$228.8万，仍持有 US$733.1万）。
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