GE
General Equity Holdings LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
General Equity Holdings LPCIK: 0001700362
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
General Equity Holdings LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 87.33
- 持仓稳定性
- 32.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 85.89
General Equity Holdings LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.218——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CVNA
+336.4% -US$674.4万
新建仓 NVDA
新建仓 U
新建仓 HLF
加仓 SE
+33.9% US$669.7万
加仓 DASH
+90.8% US$432.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 42.64% | -15.38% | +336.43% | |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 11.27% | +2.23% | +33.93% | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 9.51% | -1.01% | -13.20% | |
| 4 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | 股票-其他 | 4.90% | +0.58% | +37.89% | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.65% | -0.92% | +11.49% | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.50% | +2.11% | +90.79% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 8 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 股票-其他 | 4.27% | -0.18% | — | |
| 9 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 4.09% | +2.05% | — | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 3.06% | +1.60% | +136.87% | |
| 11 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 12 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 13 | STKS | One Group Hospitality Inc/th | 股票-其他 | 0.98% | +0.12% | +26.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
-22.2%
- 标准差
- +43.2%
- 贝塔系数
- +2.1
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -29.4%
- 年化表现
- +34.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +36.5%
- 下行标准差
- +23.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +185.3%
- 最差12个月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$8637.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$8191.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$6751.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$4248.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$4054.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$6418.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$8052.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$1.8亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1.5亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.5亿 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$8003.4万 | 78 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$1.2亿 | 81 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 0 |
General Equity Holdings LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Unity Software Inc (U); 新建仓: Herbalife Ltd. (HLF); 清仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +336.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | U | Unity Software Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HLF | Herbalife Ltd. | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | +2.2% | +33.93% | 加仓 |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | +2.1% | +90.79% | 加仓 |
| 6 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +2.1% | — | 不变 |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +1.6% | +136.87% | 加仓 |
| 8 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | +0.6% | +37.89% | 加仓 |
| 9 | STKS | One Group Hospitality Inc/th | +0.1% | +26.08% | 加仓 |
| 10 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.9% | +11.49% | 加仓 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | -1% | -13.20% | 减仓 |
| 13 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | -15.4% | +336.43% | 加仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
General Equity Holdings LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
General Equity Holdings LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
General Equity Holdings LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，General Equity Holdings LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$7142.6万 (42.6%)
2. Sea Ltd-adr (SE) — US$1887.5万 (11.3%)
3. Applovin Corp-class A (APP) — US$1593.0万 (9.5%)
4. Jumia Technologies Ag-adr (JMIA) — US$820.6万 (4.9%)
5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$778.1万 (4.7%)
General Equity Holdings LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，General Equity Holdings LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Unity Software Inc (U); 新建仓: Herbalife Ltd. (HLF); 清仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +336.43%
General Equity Holdings LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，General Equity Holdings LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.1%
• Information Technology: 19.4%
• Communication Services: 12.9%
• Financials: 5.3%
• Health Care: 4.7%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
General Equity Holdings LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.3%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 2.10（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 54.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 APP（+US$1175.2万，现达 US$1593.0万），同时减持 CVNA（-US$1808.3万，仍持有 US$7142.6万）。
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