13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
38 檔
62.1%
截至 Q4 2025 季度末，Boulder Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.7亿，全数申报仓位共有 38 档。
在 Q4 2025，Boulder Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Boulder Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHB, QUAL 等）合计占整体申报市值的 62.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.20% | +0.92% | +1.11% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.59% | +1.15% | +0.86% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.33% | +0.85% | +0.95% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.15% | +0.75% | -0.59% | |
| 5 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.70% | +6.10% | |
| 6 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.99% | +0.10% | — | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.18% | -17.35% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.70% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.09% | EXIT | |
| 10 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | +3.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.21% | +5.83% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.77% | -3.34% | -48.41% | |
| 13 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.31% | +0.82% | NEW | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.40% | +3.57% | |
| 15 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.92% | +0.41% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | -0.21% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.14% | +22.38% | |
| 18 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.80% | -3.94% | EXIT | |
| 19 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.70% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.03% | +2.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -8.09% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | +38.96% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.03% | +25.90% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 25 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.11% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | -3.13% | |
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -5.70% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.08% | NEW | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.76% | -5.09% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -3.97% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | — | — | |
| 36 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | — | — | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 38 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Boulder Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Boulder Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.2%)、SCHB (17.6%)、QUAL (12.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGMU
市值: US$945.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICSH
前期市值: US$206.6万
在 Q4 2025 季度中，Boulder Wealth Advisors, LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMU。 本季清仓仓位包含 ICSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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