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Blue Chip Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）
Blue Chip Wealth Management, Inc.CIK: 0001740809
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 114
Blue Chip Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.4
- 持仓稳定性
- 21.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.51
Blue Chip Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TSLA
+424.8% US$201.8万
加仓 AAPL
+313.7% US$423.9万
减仓 MSFT
+0.0% US$17.7万
加仓 SPY
+33.1% US$71.7万
减仓 ET
-0.1% -US$21.2万
减仓 UNH
+0.5% US$14.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.01% | +1.20% | +313.71% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.84% | -0.19% | +2.98% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.69% | +0.02% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +1.30% | +424.78% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | -0.18% | +0.98% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | -2.96% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.34% | — | +0.98% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.27% | — | +0.18% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.16% | +0.12% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.05% | — | -8.27% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | — | -0.11% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | -0.26% | +0.54% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.03% | -1.09% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.31% | +33.12% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.47% | — | -0.94% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -1.69% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.25% | +2.90% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.01% | +1.38% | |
| 19 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.31% | — | +0.21% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.30% | -0.08% | -0.96% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.09% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.27% | — | -2.37% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.02% | +4.91% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.10% | +1.74% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.08% | +9.37% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.23% | +37.30% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +0.23% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.25% | +20.25% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | +1.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +3.91% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | -1.34% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.13% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.04% | +10.47% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +4.57% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.01% | +7.81% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | +0.05% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +3.74% | |
| 39 | XPCKX | Pimco California Municipa Ii | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.02% | +2.27% | |
| 41 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.58% | — | +0.03% | |
| 42 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.53% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +10.19% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +4.92% | |
| 45 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.00% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.31% | -0.07% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.52% | — | -18.51% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +4.46% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +0.55% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -11.16% |
1–50 of 114
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Chip Wealth Management, Inc. 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco California Municipa Ii (XPCKX); 新建仓: Pimco Income Strategy Fund (PFL); 新建仓: Pimco Income Strategy Fd Ii (PFN); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR).
申报历史
FAQ
Blue Chip Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Chip Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Blue Chip Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Chip Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1776.5万 (14.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1120.6万 (8.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$542.7万 (4.3%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$387.9万 (3.1%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$313.3万 (2.5%)
Blue Chip Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Chip Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco California Municipa Ii (XPCKX); 新建仓: Pimco Income Strategy Fund (PFL); 新建仓: Pimco Income Strategy Fd Ii (PFN); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR)
Blue Chip Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Chip Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Consumer Discretionary: 24.7%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Staples: 3.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Chip Wealth Management, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$826.8万，现达 US$1776.5万），同时减持 SCHV（-US$12.5万，仍持有 US$66.3万）。
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