BC
Black Cypress Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Black Cypress Capital Management, LLCCIK: 0002022614
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Black Cypress Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.78
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.07
Black Cypress Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 WCC
-63.0% -US$542.0万
加仓 WFC
+90.7% US$457.6万
加仓 FBIN
+4.2% US$426.4万
加仓 FND
+7.1% US$425.1万
加仓 UAL
-3.5% US$252.6万
减仓 META
-3.5% -US$76.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 14.15% | +2.00% | +7.07% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 12.37% | +0.62% | -2.62% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.68% | -1.26% | -3.51% | |
| 4 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 8.93% | +2.39% | +4.23% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.82% | +0.12% | -4.82% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 7.75% | -0.73% | -1.66% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 6.18% | +2.83% | +90.74% | |
| 8 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 5.65% | +1.39% | -3.45% | |
| 9 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 4.87% | +0.18% | +1.16% | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.94% | -1.15% | -8.07% | |
| 11 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.70% | -1.16% | -6.09% | |
| 12 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 3.17% | -4.13% | -63.04% | |
| 13 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | +0.19% | +53.48% | |
| 14 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 2.89% | -0.35% | -4.98% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -2.11% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -2.10% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -0.68% | |
| 18 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.03% | -3.23% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.41% | — | -3.78% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.68% | -77.12% | |
| 22 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 25 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 27 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | -29.11% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | — | -0.19% | -97.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +59.3%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.33
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +29.6%
- 最佳12个月
- +53.8%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Black Cypress Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 减仓: Wesco International Inc (WCC) — 股数 -63.04%; 加仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 +90.74%; 加仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN) — 股数 +4.23%.
申报历史
FAQ
Black Cypress Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Black Cypress Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Black Cypress Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Black Cypress Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$2117.6万 (14.2%)
2. US Bancorp (USB) — US$1850.4万 (12.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1447.6万 (9.7%)
4. Fortune Brands Innovations I (FBIN) — US$1336.7万 (8.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1319.5万 (8.8%)
Black Cypress Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Black Cypress Capital Management, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 减仓: Wesco International Inc (WCC) — 股数 -63.04%; 加仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 +90.74%; 加仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN) — 股数 +4.23%
Black Cypress Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Black Cypress Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 33.2%
• Financials: 19.9%
• Industrials: 19.4%
• Communication Services: 18.7%
• Energy: 8.2%
• Consumer Staples: 0.6%
投资风格解析
Black Cypress Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 FND（+US$889.6万，现达 US$2117.6万），同时减持 WCC（-US$2853.0万，仍持有 US$474.2万）。
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