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Birchwood Financial Partners, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Birchwood Financial Partners, Inc.CIK: 0002110062
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352
Birchwood Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.33
Birchwood Financial Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 VXF
+24.4% US$103.2万
加仓 CGGR
+36.3% US$73.5万
加仓 VOO
+12.8% US$118.4万
加仓 UNH
-5.2% US$75.4万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 352 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.46% | -0.03% | +1.38% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.65% | +0.14% | +21.47% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.18% | +5.23% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 4.59% | +0.10% | +1.27% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.23% | +0.38% | +12.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.06% | -0.32% | -4.16% | |
| 7 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.17% | +6.11% | |
| 8 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 2.90% | -0.35% | -0.54% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.05% | +7.69% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.17% | +6.73% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.53% | +24.45% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.38% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | +0.38% | -5.19% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +2.72% | |
| 15 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.07% | +5.05% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +19.98% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.60% | +0.42% | +36.35% | |
| 18 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.52% | -0.21% | +2.56% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.03% | +0.42% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | +5.24% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | +0.05% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +0.31% | |
| 23 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.07% | +0.10% | +28.14% | |
| 24 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.06% | -0.08% | -1.85% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +0.26% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +12.35% | |
| 27 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.92% | +0.37% | +67.19% | |
| 28 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.91% | +0.14% | +40.02% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.36% | -1.32% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +23.68% | |
| 31 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.14% | -12.47% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.09% | +0.28% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.35% | |
| 34 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.13% | +12.35% | |
| 35 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +17.36% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +8.62% | |
| 37 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +20.97% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +5.50% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +15.05% | |
| 40 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +0.57% | |
| 41 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.12% | -3.49% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.55% | -0.11% | -5.49% | |
| 44 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.03% | +22.26% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.02% | -0.06% | |
| 47 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 48 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.91% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +286.01
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Birchwood Financial Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advisorshares Ranger Eq Bear (HDGEGBP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 360 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Birchwood Financial Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Birchwood Financial Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 352 个已申报仓位之中。
Birchwood Financial Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$789.7万 (6.5%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$568.2万 (4.7%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$566.3万 (4.6%)
4. Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML) — US$560.8万 (4.6%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$517.4万 (4.2%)
Birchwood Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 共进行了 131 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Advisorshares Ranger Eq Bear (HDGEGBP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Birchwood Financial Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Birchwood Financial Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 26.7%
• Health Care: 12.9%
• Financials: 9.1%
• Communication Services: 5.3%
• Consumer Discretionary: 4.4%
投资风格解析
Birchwood Financial Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ESML（+US$306.2万，现达 US$560.8万），同时减持 IAU（-US$25.4万，仍持有 US$39.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/birchwood-financial-partners-incCLI 命令
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